Nuveen ESG 大型成长 ETF (NULG) 现在是一个强劲的 ETF 吗？

于2016年12月13日推出的Nuveen ESG大盘成长ETF (NULG)是一个智能贝塔交易所交易基金，广泛覆盖市场的风格箱-大盘成长类别。

什么是智能贝塔ETF？

长期以来，ETF行业充斥着基于市值加权指数的产品，这些产品旨在代表更广泛的市场或特定的市场细分。

相信市场有效性的投资者应考虑市值指数，因为它们以低成本、便利和透明的方式复制市场回报。

然而，一些投资者相信通过卓越的股票选择来击败市场的可能性，并选择一种跟踪非市值加权策略的不同类型基金：智能贝塔。

通过尝试选择具有更好风险收益表现的股票，非市值加权指数基于某些基本特征或这些特征的组合。

在这个领域，投资者可以选择像等权重、最简单的选项之一，基本权重以及基于波动性/动量的权重等方法，但并非所有这些方法都能提供优越的回报。

基金赞助商与指数

该基金由Nuveen管理，已成功积累超过16.6亿美元，使其成为风格盒 - 大型成长型ETF中的平均规模ETF。在费用和支出之前，NULG旨在与TIAA ESG美国大型成长型指数的表现相匹配。

Nuveen ESG 美国大型成长指数由在美国交易所上市的大型资本化公司的股票证券组成。

成本与其他费用

费用比率是ETF回报中的一个重要因素，从长远来看，较便宜的基金在其他条件相同的情况下可以显著超过其更昂贵的同类基金。

NULG的年度运营费用为0.26%，与该领域的大多数同类产品相当。

NULG的12个月滚动股息收益率为0.14%。

行业暴露和主要持股

尽管ETF提供了多样化的投资组合，减少了单一股票风险，但投资者也应关注基金内的实际持股。幸运的是，大多数ETF都是非常透明的产品，每日披露其持股情况。

该ETF在信息技术行业的配置最重——约占投资组合的48.9%。消费品和电信位居前三。

考虑到各个个股的持有情况，英伟达公司(NVDA)占基金总资产的约13.14%，紧随其后的是博通公司(AVGO)和字母表公司(GOOG)。

故事继续，前10大持仓占管理总资产的约42.74%。

性能与风险

该ETF今年以来已上涨约10.41%，过去一年上涨约13.47%(截至2025年07月17日)。在过去的52周内，它的交易区间为$70.54至$94.78。

NULG的贝塔值为1.18，过去三年的标准差为20.87%。它拥有约80个持仓，有效地分散了公司特有的风险。

替代方案

Nuveen ESG 大型成长 ETF 是一个优秀的选择，适合寻求超越市场风格箱 - 大型成长板块的投资者。投资者还可以考虑该领域的其他 ETF。

先锋ESG美国股票ETF (ESGV) 跟踪FTSE美国全资本选择指数，而iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 跟踪MSCI美国ESG焦点指数。先锋ESG美国股票ETF拥有107.6亿美元的资产，iShares ESG Aware MSCI USA ETF拥有138.3亿美元。ESGV的费用比率为0.09%，而ESGU为0.15%。

投资者如果寻找更便宜和低风险的选项，应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在匹配风格盒子 - 大型成长型股票的回报。

底线

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Nuveen ESG 大盘成长型 ETF (NULG)：ETF 研究报告

本文最初发表在Zacks投资研究(zacks.com)上。

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