全球市场的公司债券收益率溢价已压缩至自2007年金融危机以来的最紧水平。这一历史性压缩标志着机构在定价风险和配置资本方面发生了重大转变——这是加密货币投资者应当关注的。当传统固定收益溢价如此大幅缩小时,通常会重塑对另类资产类别的偏好。数据显示,既反映了强劲的企业基本面,也体现了更广泛的风险偏好情绪,但同时也暗示在多个资产类别中,追求收益的行为可能出现压缩。

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 6
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
Gas Banditvip
· 18小时前
呃债券收益率这么紧张...是不是该上车alt了?
回复0
ShadowStakervip
· 01-16 15:11
收益压缩如此紧张?是的,机构基本上在定价零风险,这从来都不会有好结果。之前在2008年之前见过这种情况,当对冲资产的偏好转变时,一旦崩溃,局面将变得非常糟糕。
查看原文回复0
SybilSlayervip
· 01-16 15:09
债券息差压缩到金融危机后最紧?这下机构得找新地方投钱了,咱们等着
回复0
区块链Talkervip
· 01-16 15:01
实际上……如果我们用博弈论来看,机构现在基本上是在用收益率玩“抢椅子”。当利差被压缩到这个程度时,总有人必须转向风险更高的资产——而这在历史上一直是加密货币的“绿灯”。说实话,我认为“基本面强劲”的说法总是在资金轮动之前出现。
查看原文回复0
论坛挖矿达人vip
· 01-16 14:49
债券收益率压缩到2007以来最低,机构们在重新配置资本,这对我们意味着啥?
回复0
RamenStackervip
· 01-16 14:48
传统债券收益率压缩这么狠,机构得找新地方砸钱了,看好这波资金涌入加密的节奏
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)