eason_trade

SemiAnalysis 顶级

跟硅谷前同事(现某AI Startup前20号员工)聊天的一些takeway:
1. OpenAI 技术实力依旧是天花板级别，之前流失人才传得沸沸扬扬，不过并没有伤及根本
2. GenAI 对传统行业的改变才刚刚开始，他们就在做相关的业务，这是一个long journey，现在才推进了 1%。速度不会很快，因为 domain knowledge transfer 和 context 建立都需要花时间，communication cost 不小
3. 硅谷 tech builder 们普遍对于 AI 未来前景非常看好，因为平时在实打实地 deliver 新的场景。对于 OAI 也都非常看好，所以对于 OAI 的现金流争议他表示震惊，没想到华尔街对于 AI Bubble 包括大量资本支出的猜忌这么严重
4. 对于谷歌他没有"extremely bullish"，一是因为 AI 跟传统业务左右互搏，二是因为他觉得 Gemini 并没有那么好用
5. 对于 Gemini 他不喜欢的点是觉得context following做得一般，不过并不代表谷歌没有能力做出更好的 context following。一个猜测是公司内部准备了上百个模型，找出一个刷 benchmark 分数最高的发布出来，用来在叙事上打压 OAI 提升股价
6. 关于技术未来的发展，他还是非常相信前阵子 Ilya pod

币圈是最容易最快速让两个人互道傻逼的地方，一言不合就可以互道傻逼，PVP思维已经深入骨髓

OpenAI与Google相比没有护城河。

最新一期All in Podcast 和 Dumb Money Live还挺好看的，推荐🫶
All in聊了大空头Michael Burry的做空言论、Google Gemini、Tether等话题
Dumb Money 聊了英伟达财报后的影响

出门参加活动把脚扭到了…
请问这是什么市场信号？
巨大的beng！
fangshouyibo！

一觉起来发生了什么？这也太刺激了吧🤣
几年没见过这种清算场景了
除了空单关早了有点可惜
不过没亏钱已经不错了
预计一波KOL们又做空抄底赚几m几m的胜利宣言已经在路上🤫

国庆节波段空 $XPL 波段了一天🤣
原来这就是稳定币支付链的希望

$XPL 发币空投之后，X 时间线上各个都是几m几m地赚哈哈哈，要不我写一篇打假文章来剖析一下这些KOL和收费群背后的套路？🤣

#FOMC
还有半个小时不到就FOMC利率会议了，今天熬夜的估计不在少数。
预测走势意义不大，后市看跌的应该占多数。比起已经基本板上的降 25BP，我更关心鲍威尔的发言。
目前市场已经基本price in 了年内三次降息，所以鲍威尔如果打太极模棱两可，其实某种程度上也算是"鹰"。比较鸽的方式是直接明牌说接下来降息几次，或者说通胀已经不是问题之类的发言。这样会比已经price in的情况更"鸽"一些。
如果偏鹰，先涨后跌画门的概率大(or直接跌)
如果偏鸽，倒是能涨一段，不过在"三次降息"的预期上再鸽一些，难度还真不小~
所以买定离手，各自判断吧DYOR~
PS: 没有说消息面的波动一定要参与，后市肯定还有很多机会