rickawsb

ai正在商品化（LLMs are a commodity）我认为是25年资本市场最愚蠢的观点（可能没有之一）：
因为
智力永远不可能商品化
爱因斯坦的脑子能商品化吗？
能更快解决衰老，研发常温超导，推进核聚变的能力，能商品化吗？
只有商品化的脑子，才会认为ai会商品化

tsmc 3nm提价3-10%，但客户毫无影响（眼都不眨一下）
amd nvda的gpu也提价
这。。。还让不让下游过年了🤣

越南2025年全年的进出口总额估计达约9200亿美元，比2024年增长16.9%。
从结构上看，越南出口中，电子产品、机电设备及其零部件的比重持续提高。
2025年前11个月，中国货物贸易进出口总值约约 5.75 万亿美元，同比增长约 3.6%

《日本的胶，中国的土，逆向工程的euv》
这几天，关于中国的曼哈顿计划 — 逆向工程asml的光刻机，讨论热度不小。大家也很兴奋，毕竟是一个重大突破。
但如果从工程技术角度，摒除意识形态，仔细扒一扒，就会发现，事实和理想还有差距，而且不小。
因为如果把问题真正拆到工程层面，会发现决定一条技术路线能不能长期跑下去的，往往不是最热的媒体热点，而是一些看起来不起眼的细节。
本文暂不讨论逆向光刻机的进展等细节，仅讨论一下最近另外一条不那么起眼的新闻：日本对华（限）断供光刻胶
在先进制程中，光刻胶决定的是工艺窗口有多宽、随机缺陷能不能被压住、良率的尾部会不会失控。
换句话说，有euv，但没有光刻胶，也无法让先进制程的良率上去，没有良率，成本就下不了，成本下不来，就没有订单，至少没有国际订单。
这也是为什么，卡光刻胶往往比卡设备更隐蔽，但在工程上更致命。
没有多少民科了解日本光刻胶的难度，习惯性的认为只是一个光刻过程中的耗材。但现实要复杂的多。
日本高端光刻胶非常难以复刻，因为这不仅关系到某些化学结构，更重要的是取决于整套生产与控制过程，线性的，无法快速迭代的，生产与控制过程。
从超高纯原料控制、聚合反应路径选择、分子量分布管理，到杂质统计、批次一致性、长期老化行为，这是一套高度工程化、长期演化的体系。
它是靠几十年的失败样本慢慢堆出来的。
累积成大量的专利，但更重要的是，很多关键判断，写不进

抱歉，群人数上限已满，我晚点再拉二群😅

建了个美股讨论群：

中国特色社会主义进入人工智能新时代，
我国社会的主要矛盾是人民群众日益增长的人工智能和新闻联播提供的人工智障的信息之间的矛盾。
其产生的根本原因，是因为政府为参与人工智能大国竞争，不断发展开源人工智能，和希望人民群众智能保存闭源并尽量在未经许可的地方不要增强之间的矛盾。

中国特色社会主义进入人工智能新时代，
我国社会的主要矛盾是人民群众日益增长的人工智能和人工智障的新闻联播信息理解之间的矛盾。
其产生的原因，是因为政府为参与人工智能竞争大国竞争，不断发展开源人工智能，和希望人民群众智能保存闭源并尽量在未经许可的地方不要增强之间的矛盾。

我们经历的互联网、移动互联网，商业模式越来越集中。
而人工智能AI Agent的实现，很可能让全世界被几家公司控制，它们的市值最终会大到不可思议。
--- 但斌

内因才是主要的，什么事都怪别人，这在心理学上叫“外归因”。
我没有指桑骂槐，你不要胡思乱想🤣

控制好仓位，大跌大买，小跌小买
非投资建议 dyor

有没有发现，最早看明白ai的一帮人，也是坚定看多加密的人
现在的美股和未来的加密，都是一个越来越有效的市场，无脑梭哈越来越会让位与深度研究
无深研，不信仰

大家都在等下周的nvda财报吗？
我也是，因为英伟达就是美联储
这比fomc什么的重要得多，无论是对ai板块，还是对整个大盘
若结果超预期，则马照跑舞照跳；
若表现差强人意，则可能触发板块甚至大盘的回调
个人认为第二种可能性不大，但光小幅超预期，末日也没什么意思
大幅超的可能性也不大
我就打算持股待慢牛了
老师们怎么看？

消耗token越多，使用ai效果越好
使用效果越好，消耗token越多
token的消耗是指数增长
生产的gpu能产生token的能力是线性增长
缺口只会越来越大
完全没有泡沫！

这周五个末日call
两亏两平一赚
彻底失败！
股神速成梦想结束
周末继续送外卖

听床师好像准了半次？
中概要开始拉盘了吗？

有谁做个一键屏蔽嘴撸号的功能吗？时间线没法看了