Stratégies d'investissement en actions à l'ère de l'inflation : Titres liés à l'inflation à surveiller en 2025

Avec le développement de l'économie et les changements sur les marchés financiers, l'inflation est devenue un enjeu majeur dans la société moderne. L'inflation due à la hausse des prix pose un défi aux investisseurs, tout en offrant également des opportunités d'investissement. Dans cet article, nous présenterons des actions liées à l'inflation et leur valeur, et nous recommanderons des actions liées à l'inflation à surveiller en 2025. De plus, nous expliquerons les méthodes d'investissement boursier générales pour les débutants.

Définition des titres liés à l'inflation

Les actions liées à l'inflation désignent les actions d'entreprises qui ont la possibilité de bénéficier d'un environnement inflationniste. Ces entreprises peuvent généralement maintenir leurs bénéfices grâce à l'augmentation des prix des produits ou à la réduction des coûts, et ainsi profiter de l'inflation. De plus, les actions liées à l'inflation peuvent également inclure des industries ou des secteurs qui tirent profit de l'inflation.

Actions à investir en période d'inflation et leurs raisons

Dans un environnement d'inflation, les investisseurs peuvent envisager les types d'actions suivants :

1. Entreprises de matières premières : Cela inclut des entreprises liées aux matières premières telles que les métaux, l'énergie et les produits agricoles. Ces entreprises peuvent bénéficier en raison de leur capacité à maintenir des bénéfices en augmentant les prix de leurs produits pendant les périodes d'inflation.

2. Entreprises high-tech : certaines entreprises high-tech pourraient être en mesure de faire face à l'inflation grâce à des technologies innovantes et à une hausse des prix des produits. De plus, elles pourraient également bénéficier d'une augmentation de la demande due à l'inflation.

3. Entreprises leaders du secteur : Pendant les périodes d'inflation, les entreprises leaders du secteur peuvent bénéficier de l'expansion de leur part de marché et de l'augmentation des prix des produits. Ces entreprises occupent généralement une position dominante dans l'industrie et disposent d'un pouvoir de fixation des prix et d'une compétitivité plus forts.

Recommandations des valeurs liées à l'inflation à surveiller en 2025

Nom de l'entreprise | Région de cotation / Code de l'action | Secteur | Résumé --- | --- | --- | --- Adidas | Allemagne ADS | Articles de sport | Adidas est l'un des principaux fabricants d'articles de sport au monde. Dans un environnement d'inflation, la demande des consommateurs pour les articles de sport pourrait augmenter, ce qui pourrait entraîner une hausse des ventes et des bénéfices d'Adidas. Airbus | France AIR | Aérospatiale | Airbus est l'une des plus grandes entreprises aérospatiales au monde. L'augmentation de la demande aéronautique due à l'inflation pourrait avoir un impact positif sur les commandes et les performances d'Airbus. Yara International | Norvège YAR | Agriculture | Yara est une entreprise mondiale de technologie agricole. En période d'inflation, les prix des produits agricoles augmentent, et les technologies et solutions agricoles de Yara peuvent contribuer à l'efficacité de production et à l'amélioration des bénéfices des produits agricoles. JD.com | Chine & États-Unis JD / 09618 | commerce électronique | JD.com est l'une des plus grandes entreprises de commerce électronique en Chine. Dans un environnement d'inflation, la demande pour les achats en ligne pourrait augmenter, ce qui pourrait avoir un impact positif sur les affaires et les revenus de JD.com. Infineon Technologies | Allemagne IFX | semi-conducteurs | Infineon est une entreprise mondiale de technologie des semi-conducteurs. Pendant une période d'inflation, l'augmentation de la demande pourrait favoriser la croissance du marché des semi-conducteurs et avoir un impact positif sur les performances et le cours de l'action d'Infineon. CRISPR Thérapeutiques | Suisse CRSP | Biotechnologie | La technologie CRISPR est largement appliquée dans le domaine de la biotechnologie. Dans un environnement inflationniste, la demande dans les secteurs de la santé et des soins de santé pourrait augmenter, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le développement des entreprises CRISPR et les perspectives du marché.

*Les exemples ci-dessus sont quelques-uns des titres mentionnés par l'auteur à titre de référence, mais les investisseurs doivent noter qu'ils doivent effectuer des recherches et des analyses approfondies basées sur la situation du moment lors du choix de leurs investissements.

Voici d'autres secteurs d'activité dont les actions pourraient être affectées dans un environnement d'inflation :

"Développeurs immobiliers" : En raison de l'inflation, il est possible que les prix de l'immobilier augmentent, et les développeurs immobiliers pourraient bénéficier d'une augmentation de la demande en immobilier.

『Électricité et services publics』 : En raison de l'inflation, il est possible que les prix de l'énergie augmentent, et les entreprises d'électricité et de services publics pourraient bénéficier d'une augmentation de la demande énergétique.

"Banques et institutions financières" : L'inflation pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt, ce qui pourrait être un facteur positif pour les bénéfices et les performances des banques et des institutions financières.

"Construction d'infrastructures" : L'inflation pourrait augmenter la demande de construction d'infrastructures, et les entreprises concernées pourraient bénéficier de la croissance des projets d'infrastructure.

"Santé et soins de santé" : En période d'inflation, la demande de services médicaux et de produits de santé pourrait augmenter, et les entreprises concernées pourraient bénéficier de cette hausse de la demande.

『Aliments et boissons』 : En raison de l'inflation, il est possible que les prix des aliments et des boissons augmentent, et les entreprises concernées pourraient bénéficier d'une augmentation de leurs ventes et de leurs bénéfices.

Méthodes d'investissement dans les titres liés à l'inflation

Il existe plusieurs méthodes pour investir dans les titres liés à l'inflation, mais voici quelques méthodes courantes d'investissement en actions :

1. Investissement en actions traditionnel

C'est l'une des méthodes d'investissement les plus courantes, où les investisseurs achètent des actions et détiennent des droits d'actionnaire. Les investisseurs peuvent choisir des actions liées à l'inflation qui les intéressent et acheter ces actions sur le marché boursier.

2. Investissement en actions par CFD (contrat pour différence)

Le CFD est un type de produit dérivé, permettant aux investisseurs d'investir en fonction des fluctuations des prix des actifs. Les investisseurs peuvent utiliser le CFD pour investir dans des titres liés à l'inflation et prendre des positions longues ou courtes tant sur un marché en hausse que sur un marché en baisse.

Le tableau ci-dessous compare les caractéristiques de l'investissement en actions traditionnel et de l'investissement en actions par CFD. Les investisseurs peuvent comparer les similitudes et les différences entre les deux et choisir le canal d'investissement qui leur convient.

Caractéristiques | Investissement boursier traditionnel | Investissement boursier par CFD --- | --- | --- Propriété | Les investisseurs détiennent la propriété réelle des actions | Les investisseurs détiennent des contrats dérivés et n'ont pas de propriété réelle des actions. Accès au marché | Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions directement sur le marché boursier | Les investisseurs peuvent négocier via des fournisseurs de CFD et opérer sur plusieurs marchés. Effet de levier | Il n'y a pas d'effet de levier normal, et les investisseurs négocient avec leurs propres fonds | Les investisseurs peuvent utiliser l'effet de levier pour effectuer des transactions plus importantes avec un montant d'argent réduit. Dividendes et droits de vote | Les investisseurs bénéficient des dividendes et des droits de vote | Les investisseurs ne bénéficient pas des dividendes et des droits de vote des actions réelles, mais certains fournisseurs de CFD peuvent offrir des avantages associés. Flexibilité des transactions | Les investisseurs doivent généralement payer des frais de transaction et des impôts | Les investisseurs peuvent exécuter des stratégies de transaction complexes et prendre des positions longues ou courtes en fonction des conditions du marché Gestion des risques | Les investisseurs peuvent gérer les risques par la diversification des investissements et la détention à long terme | Les investisseurs peuvent gérer les risques en utilisant des ordres stop-loss et des ordres à cours limité. Réglementation | Soumis à la réglementation et aux normes du marché des valeurs mobilières | Soumis à la supervision et à la réglementation des autorités de régulation financière, le trading de CFD peut être limité dans certains pays/régions.

3. Investissement dans un fonds indiciel

En plus des investissements en actions traditionnels et des investissements en actions par le biais de contrats pour différence (CFD), une autre méthode d'investissement en actions courante est l'investissement dans des fonds indiciels.

Un fonds indiciel est un outil d'investissement destiné à suivre la performance d'un indice de marché spécifique. Il est constitué d'un ensemble d'actions et d'autres actifs pour imiter la performance d'un indice particulier. L'un des avantages de cette méthode d'investissement est la diversification des risques. En effet, les fonds indiciels détiennent plusieurs actions ou actifs, et non une seule action. Les fonds indiciels présentent également des frais de gestion relativement bas et des transactions faciles.

Voici comment investir dans des fonds indiciels de manière générale :

1. ETF (fonds négociés en bourse) : ces fonds sont cotés en bourse et les investisseurs peuvent participer à la performance des indices en achetant et en vendant des actions d'ETF. Les ETF offrent une large gamme d'options, incluant des indices qui suivent divers secteurs, régions et thèmes.

2. Fonds d'investissement : ces fonds sont gérés par des sociétés de gestion, et les investisseurs peuvent participer à la performance de l'indice en achetant des actions de fonds. Les fonds d'investissement offrent généralement un choix de portefeuilles d'investissement plus larges comprenant des actions, des obligations et d'autres actifs.

3. Options sur indices : Cette méthode d'investissement permet aux investisseurs de participer aux performances d'un indice à un coût relativement bas. Les options sur indices sont un type de dérivé financier, pouvant être utilisées pour la couverture des risques, la mise en œuvre de stratégies d'investissement et les transactions spéculatives.

Conseils pour investir dans les titres liés à l'inflation

Dans un environnement d'inflation, investir dans des actions liées à l'inflation peut être une option attrayante. Lors du choix des actions liées à l'inflation, les investisseurs devraient considérer des types d'actions tels que les entreprises de matériaux de base, les entreprises high-tech et les leaders de l'industrie. Les investisseurs peuvent utiliser différentes méthodes d'investissement, comme l'investissement traditionnel en actions ou l'investissement en actions via des CFD. L'investissement traditionnel en actions offre une réelle propriété des actions, permettant aux investisseurs d'acheter et de vendre directement des actions sur le marché des valeurs mobilières. En revanche, l'investissement en actions via des CFD se fait par le biais de contrats dérivés, offrant un effet de levier et la possibilité de négocier sur plusieurs marchés. Les investisseurs devraient soigneusement choisir leur méthode d'investissement et gérer les risques en fonction de leur tolérance au risque et de leurs objectifs d'investissement.

Il est important de se rappeler que l'investissement comporte des risques et que la performance du marché boursier est influencée par de nombreux facteurs. Avant de prendre des décisions d'investissement, il est conseillé de faire des recherches et des analyses approfondies, et de demander l'avis d'experts. De plus, s'adapter aux changements du marché et ajuster son portefeuille en temps opportun est également la clé du succès pour les investisseurs.

Conclusion : L'inflation peut offrir des opportunités d'investissement, mais les investisseurs doivent faire des choix prudents et suivre leur stratégie d'investissement. Quelle que soit la méthode d'investissement choisie, les investisseurs doivent maintenir leur calme et avoir une perspective à long terme, en se basant sur leur tolérance au risque et leurs objectifs d'investissement. Grâce à une recherche minutieuse et à une gestion des risques appropriée, les investisseurs peuvent avoir la possibilité de réaliser des rendements dans un environnement inflationniste.