Ce fossé d'intelligence artificielle pourrait être le Nvidia de l'informatique quantique

Points Clés

• Bien qu'Nvidia soit connue pour ses GPU, l'architecture CUDA est en réalité la force motrice derrière sa domination.
• En offrant un écosystème complet de matériel et de logiciel, Nvidia est devenue la plateforme préférée pour le développement de l'IA générative.
• Alphabet suit une stratégie similaire adaptée à l'émergence de l'informatique quantique.

Au cours des dernières années, Nvidia a consolidé sa position en tant que leader indiscutable en intelligence artificielle (IA). Ses unités de traitement graphique ne sont pas seulement du matériel - elles constituent la base d'un écosystème étroitement intégré construit sur l'architecture CUDA.

CUDA a transformé les puces Nvidia d'un produit générique en une infrastructure complète pour les développeurs d'IA. En d'autres termes, si vous souhaitez entraîner des modèles d'IA de haute qualité, vous le ferez probablement avec du matériel et des logiciels Nvidia.

Alphabet semble tracer une voie similaire dans l'informatique quantique. Grâce à des mouvements stratégiques récents, l'entreprise pose les bases pour devenir le Nvidia des plateformes quantiques.

Construire la base matérielle comme les GPU Nvidia

Les GPU de Nvidia ont été la porte d'entrée pour développer CUDA. L'effort parallèle d'Alphabet se concentre sur ses unités de traitement tensoriel (TPUs) et sa recherche sur les processeurs quantiques supraconducteurs (Willow). Bien que les TPUs ne soient pas des dispositifs quantiques, ils mettent en avant la capacité de Google à concevoir du silicium personnalisé pour des besoins computationnels sophistiqués.

Son processeur Sycamore —qui a démontré la suprématie quantique en 2019— a fourni une preuve de concept viable. Depuis lors, Alphabet a investi des années à affiner ses systèmes d'IA et quantiques, rassemblant des talents et itérant des architectures jusqu'à atteindre une utilité pratique.

Tout comme le cycle d'innovation des GPU de Nvidia, Alphabet se positionne pour développer des générations successives de processeurs quantiques qui peuvent être combinés avec des systèmes et des logiciels propriétaires, créant un écosystème intégré comme l'a fait Nvidia.

Cirq pourrait être la version CUDA pour Alphabet

Le matériel à lui seul crée rarement un avantage concurrentiel durable. Le véritable avantage de Nvidia provient de la combinaison des GPU et de CUDA. Cette combinaison a créé un puissant effet de verrouillage, rendant les coûts de changement vers des plateformes concurrentes extrêmement élevés.

Alphabet poursuit une stratégie similaire en informatique quantique, bien que avec une philosophie différente. Son analogue à CUDA est Cirq - un framework de programmation quantique open source qui permet aux développeurs de créer et d'exécuter des applications sur plusieurs backends. Contrairement à CUDA, Cirq ne lie pas exclusivement les développeurs au matériel de Google.

Paradoxalement, cette ouverture pourrait renforcer la position d'Alphabet. En favorisant une communauté plus grande de développeurs qui se familiarisent avec Cirq, l'entreprise s'assure que lorsque ses applications quantiques atteindront une échelle commerciale, il existe déjà une base de développeurs alignée avec ses outils.

En d'autres termes, tandis que l'avantage de Nvidia repose sur une intégration fermée, Alphabet cultive un écosystème ancré dans l'accessibilité et la collaboration - un cadre ouvert qui pourrait devenir tout aussi adhésif, mais en attirant les développeurs volontairement plutôt qu'en les enfermant.

DeepMind : Le chemin pour débloquer l'expansion de la valorisation

Bien que CUDA ait été la base du domaine de Nvidia, le succès de l'entreprise dépendait de l'adoption externe généralisée.

Alphabet, en revanche, contrôle déjà l'un des principaux laboratoires de recherche en IA au monde - DeepMind - ce qui lui fournit un circuit de rétroaction intégré pour tester ses algorithmes quantiques, affiner Cirq et faire progresser des processeurs comme Willow plus rapidement.

Cette intégration verticale à travers la recherche, le matériel et le logiciel reflète la dynamique GPU-CUDA de Nvidia. L'écosystème de Nvidia s'est traduit par des années de croissance explosive des revenus, d'expansion des marges bénéficiaires et de valorisations record.

Pour les investisseurs, la conclusion est claire. À mesure que les charges de travail d'IA deviennent plus complexes et que l'informatique quantique se rapproche de l'utilité dans le monde réel, Alphabet est positionnée pour propulser et monétiser ce changement à grande échelle.

Les investisseurs à long terme devraient considérer Alphabet non seulement comme le leader du paysage technologique actuel, mais aussi comme un pionnier dans la prochaine frontière de l'IA. Je pense qu'acheter et conserver des actions d'Alphabet offre une exposition à un potentiel rendement similaire à celui de Nvidia dans les années à venir.