$ZETA gagne à nouveau en popularité sur X

Passons en revue les chiffres.

$ZETA projette 340 millions de FCF pour 2028

Cela n'inclut pas l'acquisition de Marigold, mais ignorons cela et considérons-le comme une marge de sécurité.

Ils prévoient une croissance annuelle composée (CAGR) de 20 % et des améliorations de marge chaque année.

Vous pouvez facilement appliquer un multiple de 30x au FCF basé sur cela.

Cela vous donne une valeur d'entreprise de 10,2 milliards de dollars d'ici 2028.

Le marché est tourné vers l'avenir, il est donc probable qu'il l'intègre plus tôt.

Ajoutez un peu de dilution et vous regardez à peu près un 2x par rapport au prix d'aujourd'hui.

Cela représente un CAGR d'environ 35 % sur une période cible de 2,5 ans.

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