Morningstar Index réintroduit NVIDIA et Meta face à la volatilité de l'IA

Lawrence Jengar

24 déc. 2025 01:10

L’indice Morningstar Wide Moat Focus pour le 4T 2025 voit l’ajout de NVIDIA et Meta, tirant parti des opportunités d’évaluation basées sur l’IA, tout en conservant sa position contrarienne.

La récente reconstitution de l’indice Morningstar® Wide Moat Focus au quatrième trimestre 2025 a vu la réintroduction stratégique de noms importants dans le secteur de la technologie, notamment NVIDIA et Meta. Ce mouvement intervient alors que la volatilité du marché induite par l’IA offre des opportunités d’évaluation uniques, selon VanEck.

Ajouts sélectifs face à la volatilité de l’IA

Au milieu des évaluations fluctuantes provoquées par les avancées en intelligence artificielle, l’indice Morningstar Wide Moat Focus a identifié et saisi l’opportunité de réintégrer NVIDIA et Meta dans son portefeuille. L’inclusion de ces géants technologiques axés sur la croissance reflète la capacité de l’indice à tirer parti des conditions du marché tout en maintenant une stratégie d’investissement contrarienne.

Stratégie contrarienne de l’indice

Malgré l’ajout de ces noms technologiques de premier plan, l’indice continue de maintenir son approche contrarienne. Cette stratégie consiste à identifier et investir dans des entreprises disposant d’avantages concurrentiels durables, évalués comme attractifs par l’équipe de recherche en actions de Morningstar.

Changements dans l’indice et contexte historique

Depuis juin 2016, l’indice Morningstar Wide Moat Focus a subi plusieurs modifications structurelles, augmentant son nombre de constituants et ajustant sa méthodologie de rééquilibrage pour favoriser la diversification et réduire la rotation. Ces modifications visent à prolonger les périodes de détention, offrant un cadre d’investissement plus stable.

L’indice est conçu pour suivre la performance globale des entreprises considérées comme ayant un avantage concurrentiel solide, offrant aux investisseurs une opportunité de capitaliser sur des actions sous-évaluées. Cela fait partie de la stratégie plus large de Morningstar pour identifier des entreprises avec des avantages concurrentiels durables.

Risques et considérations d’investissement

Les investisseurs envisageant le VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT®) doivent être conscients des risques potentiels, notamment la volatilité du marché, les risques sectoriels spécifiques, et les risques inhérents à l’investissement dans des entreprises de capitalisation moyenne. La performance de l’ETF dépend de divers facteurs, y compris les conditions du marché et la performance sectorielle.

L’indice Morningstar Wide Moat Focus reste un outil essentiel pour les investisseurs cherchant une exposition à des entreprises perçues comme ayant des avantages concurrentiels à long terme, tandis que l’évolution continue de l’IA continue de façonner la dynamique du marché.

Pour plus d’informations détaillées sur l’indice et ses participations, veuillez consulter le site officiel de VanEck.

Source de l’image : Shutterstock