Mise à jour de la position en actions

Je détient actuellement l'une des positions longues les plus importantes de l'historique de mon portefeuille. L'ampleur est suffisamment notable pour attirer l'attention — le risque de concentration est une considération réelle ici. Une part importante se trouve dans le fonds de pension plutôt que dans le compte de trading actif, ce qui offre en réalité un certain équilibre structurel.

Sur les marchés, la répartition des positions est la suivante : exposition longue au Russell 2000, maintien de positions dans le DAX, et détention du Nikkei 225. Cette approche multi-marchés répartit le risque à travers différentes géographies tout en conservant une position fondamentalement haussière sur les actions.

La taille me fait néanmoins hésiter. C'est une chose de croire en un potentiel de hausse ; c'en est une autre de réellement engager ce niveau de capital. Mais parfois, la conviction exige une taille proportionnelle.