Les géants des boissons se disputent le marché de l'eau électrolytée

AI·Les géants entrent sur le marché de l’eau électrolytique : comment cela va-t-il changer la compétition ?

Journaliste : Li Jing

Le secteur de l’eau électrolytique attire à nouveau l’attention d’un grand acteur. Récemment, Nongfu Spring a lancé un nouveau produit électrolytique. Selon les informations, ce produit est actuellement disponible en deux saveurs : pamplemousse et citron, avec une capacité de 550 ml par bouteille. Le prix par carton (15 bouteilles) est de 55 yuans, soit environ 3,67 yuans par bouteille. En termes d’ingrédients, les deux saveurs contiennent de la niacinamide et de la vitamine B6. La version pamplemousse contient plus de 500 mg d’électrolytes par bouteille, tandis que la version citron en contient plus de 350 mg, toutes deux étant faibles en sucre. Nongfu Spring indique que sa boisson électrolytique peut reconstituer le potassium, le sodium, le calcium et le chlore, avec plus de 350 mg d’électrolytes par bouteille de 550 ml.

Il est à noter que cette eau électrolytique n’utilise pas de sous-marque indépendante, mais porte directement la marque Nongfu Spring. La mise sur le marché de ce produit marque l’entrée officielle de Nongfu Spring sur le marché de l’eau électrolytique.

Pression accrue sur les petites et moyennes marques

L’entrée de Nongfu Spring intensifie la compétition dans le secteur de l’eau électrolytique, avec diverses marques qui renforcent leurs stratégies, formant un paysage où les géants des boissons traditionnelles, les nouvelles marques de consommation et les entreprises transversales se disputent le marché.

Au début mars, la nouvelle marque de boisson chinoise moderne Haowangshui a lancé « Hydratation efficace », une eau électrolytique chinoise basée sur la formule traditionnelle du « Thé des Quatre Gentleman » et utilisant une technologie de fermentation lente de 129 heures. Elle mise sur une « sagesse chinoise » pour la réhydratation lors d’activités sportives, ciblant les sportifs professionnels et les citadins fatigués.

Le même mois, le géant laitier Mengniu a également diversifié ses activités en lançant une boisson électrolytique au calcium laitier, répondant précisément aux besoins combinés de réhydratation et de supplémentation en calcium pour les sportifs. La société affirme que ce produit comble un vide sur le marché et cherche à conduire l’ère nouvelle de la nutrition sportive axée sur le calcium.

Avant cela, de nombreux fabricants de boissons s’étaient déjà lancés dans le secteur de l’eau électrolytique. Yuanqi Forest, avec sa marque « Alien », reste en tête, avec une prévision de dépasser 5 milliards de yuans en 2024 et une part de marché proche de 50 % en 2025 ; Dongpeng Beverage a vu sa part de marché atteindre 34 % au premier semestre 2025 avec sa gamme « Hydrate », formant un duo avec Alien. De plus, des marques établies comme Master Kong, Uni-President, Pulsar et Jianlibao ont également intensifié leurs investissements dans ce secteur pour capter des parts de marché.

Selon Zhang Yi, PDG de Guangzhou iMedia Data & Intelligence Consulting, « l’eau électrolytique est devenue l’un des segments à croissance la plus certaine dans les boissons fonctionnelles. Après l’entrée de géants comme Nongfu Spring et Mengniu, la compétition dans ce secteur passera d’une domination par de nouvelles marques de consommation à une compétition globale impliquant ressources, canaux et force de marque. La pression sur les petites et moyennes marques va considérablement augmenter, et la concentration du secteur est inévitable. »

À l’origine de la montée en puissance liée à la consommation santé

L’afflux de marques dans le secteur de l’eau électrolytique est principalement dû à la montée en puissance de la consommation axée sur la santé, entraînant une explosion de la demande sur le marché, avec une croissance continue et rapide de l’industrie, et un avenir prometteur largement reconnu par les acteurs du secteur.

Selon les données de PrecedenceResearch, le marché mondial des boissons fonctionnelles connaît une croissance stable, avec une prévision atteignant 129,3 milliards de dollars d’ici 2030, à un taux de croissance annuel composé de 8,94 %. En Chine, le marché des boissons fonctionnelles a atteint 140,27 milliards de yuans, devenant le moteur principal de la croissance mondiale dans ce domaine.

En tant que sous-catégorie importante des boissons fonctionnelles, le marché de l’eau électrolytique a connu une croissance exponentielle. Selon le rapport « Insight du marché des boissons électrolytiques en Chine 2023 » de Forward Industry Research Institute, en 2022, le marché chinois de l’eau électrolytique a augmenté de 50,1 % en glissement annuel pour atteindre 2,7 milliards de yuans, passant en quelques années d’un segment de niche à un secteur clé de l’industrie des boissons.

朱丹蓬, vice-président de la Guangzhou Food Safety Promotion Association, a déclaré au « Securities Daily » : « La montée rapide de l’eau électrolytique résulte de la prise de conscience accrue de la santé chez les consommateurs et de la diversification des scénarios d’utilisation. Autrefois concentrée sur les activités sportives professionnelles, cette catégorie s’étend désormais à la consommation quotidienne, la récupération après le travail, les activités en plein air, etc. La clientèle s’élargit de sportifs à tous les âges, ce qui augmente la pénétration du marché — c’est la raison principale pour laquelle les grands acteurs investissent massivement. »

Il a ajouté que, grâce à leur marque principale, des leaders comme Nongfu Spring, avec leur réseau de distribution, leur chaîne d’approvisionnement et leur réputation, pourraient encore réduire l’espace pour les petites marques, accélérant la transition vers une croissance plus réglementée et axée sur la marque. Par ailleurs, le secteur commence à montrer des signes de produits homogènes en termes de fonctionnalités et de saveurs, et la concurrence future se déplacera du simple prix vers une compétition intégrée sur la R&D, la segmentation des scénarios et la différenciation de la marque. Les tendances telles que la médecine chinoise, la nutrition composite et le faible sucre ou zéro graisse seront clés pour la différenciation des marques.

Selon la tendance du secteur, le marché de l’eau électrolytique dispose encore d’un potentiel de croissance important. Zhang Yi pense qu’avec la consolidation de la conscience de la santé chez les consommateurs, l’expansion des pratiquants de sport et de fitness, et la demande croissante pour des boissons fonctionnelles, l’eau électrolytique remplacera progressivement les boissons sucrées traditionnelles pour devenir un choix quotidien essentiel. La poursuite de l’innovation produit par les marques élargira également les scénarios de consommation, explorant des besoins de niche et stimulant la croissance du marché.