L'introduction en bourse de SpaceX va reshaper les normes de Wall Street : le quota d'investisseurs particuliers triple la norme habituelle, réunions avec les investisseurs après Pâques

Selon le suivi des nouvelles de 1M AI, SpaceX informe les investisseurs potentiels dans le cadre de son introduction en bourse que des réunions d’information pour les investisseurs (réunions d’exploration) organisées par les dirigeants de l’entreprise devraient débuter en avril, après les vacances de Pâques. L’entreprise aurait également l’intention de déposer une demande d’introduction en bourse en toute confidentialité dès ce mois-ci. Cette introduction en bourse pourrait lever jusqu’à 75 milliards de dollars, avec une valorisation atteignant potentiellement 1,75 trillion de dollars, visant à dépasser le record de Saudi Aramco d’environ 29 milliards de dollars en 2019 et à devenir la plus grande introduction en bourse de l’histoire. En termes de structure d’allocation, Elon Musk envisage d’allouer jusqu’à 30 % des actions aux investisseurs particuliers, soit au moins trois fois l’allocation habituelle de 5 % à 10 %. Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a communiqué ce plan à Wall Street. La stratégie de Musk est de s’appuyer sur une base fidèle d’investisseurs individuels pour stabiliser le prix de l’action après la cotation et réduire le comportement de vente à découvert. SpaceX a également assigné des rôles de ‘lane’ à diverses banques souscriptrices, classées par groupe de clients et région, plutôt que de permettre une concurrence libre : 1. Bank of America : Responsable des particuliers fortunés et des bureaux familiaux américains. 2. Morgan Stanley : Servant les petits et moyens investisseurs particuliers via sa plateforme E*Trade. 3. UBS : Responsable des investisseurs fortunés internationaux. 4. Citi : Coordinant la distribution internationale pour les investisseurs particuliers et institutionnels. 5. Mizuho, Barclays, Deutsche Bank et Royal Bank of Canada couvriront respectivement les marchés japonais, britannique, allemand et canadien. La taille finale et le calendrier de l’introduction en bourse n’ont pas encore été déterminés.