Jensen Huang ซีอีโอของ NVIDIA ปฏิเสธความกลัวของตลาดอย่างรุนแรงว่า AI จะเข้ามาแทนที่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในการประชุมสุดยอด Cisco AI โดยกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าการขายหุ้นซอฟต์แวร์เป็น “สิ่งที่ไร้เหตุผลที่สุดในโลก” และใช้คําอุปมาไขควงเพื่อเน้นว่า AI จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่แทนที่จะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่
(เรื่องขึ้นเรื่องน่าเชื่อถือ: บริดจ์วอเตอร์ ดาลิโอ: ยังเร็วเกินไปที่จะขายหุ้น AI!) เพราะ “เข็มที่เจาะโฟม” ยังไม่ได้ออกฉาย)
(เสริมพื้นหลัง: NVIDIA เป็นเทพเจ้าในการต่อสู้ของปัญญาประดิษฐ์! Huang Renxun กดดัน AI ให้สร้างอาณาจักร GPU มูลค่าล้านล้านดอลลาร์)
สารบัญของบทความนี้
- อุปมาไขควง: AI ใช้เครื่องมือ ไม่ใช่เครื่องมือ
- ปลั๊กอิน Anthropic ระเบิดการขาย 285 พันล้านดอลลาร์
- ประสบการณ์ภายในของ NVIDIA: เครื่องมือ AI ทําให้พนักงานมีอิสระ ไม่ใช่แทนที่พวกเขา
หุ้นซอฟต์แวร์ทั่วโลกเพิ่งประสบกับการเทขายอย่างรุนแรงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของ AI แต่ Huang Renxun ซีอีโอของ NVIDIA ผู้นําชิป AI ได้ยิงคลื่นแห่งความตื่นตระหนกโดยตรงเมื่อเขาเข้าร่วมการประชุมสุดยอด AI ของ Cisco ในซานฟรานซิสโกเมื่อวันอังคาร โดยเรียกมันว่า “ไม่สมเหตุสมผล”
อุปมาไขควง: AI ใช้เครื่องมือ ไม่ใช่เครื่องมือ
Huang Renxun กล่าวอย่างชัดเจนในการประชุมสุดยอดว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือโดยพื้นฐานแล้ว และ AI จะใช้เครื่องมือเหล่านี้และจะไม่คิดค้นใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น เขาใช้คําอุปมาที่สดใสเพื่อถามว่า
นี่เป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลที่สุดในโลก บางคนเชื่อว่าเครื่องมือกําลังลดลงและจะถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ คุณจะใช้ไขควงหรือประดิษฐ์ไขควงใหม่หรือไม่?
Huang Renxun ชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่าความกังวลที่ว่า AI จะทําให้บริษัทซอฟต์แวร์สูญเสียความสําคัญนั้นเป็นความเข้าใจผิดพื้นฐาน AI จะยังคงพึ่งพาระบบนิเวศซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เป็นอย่างมากแทนที่จะสร้างเครื่องมือพื้นฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น เขายังตั้งชื่อบริษัทต่างๆ เช่น ServiceNow, SAP, Cadence และ Synopsys โดยเชื่อว่าบริษัทซอฟต์แวร์เหล่านี้อยู่ในตําแหน่งที่ดี
ปลั๊กอิน Anthropic ระเบิดการขาย 2850 ล้านดอลลาร์
ทริกเกอร์สําหรับคลื่นการล่มสลายของหุ้นซอฟต์แวร์นี้เกิดจากการเปิดตัวปลั๊กอินโอเพ่นซอร์ส 11 ตัวของ Anthropic สําหรับ Claude Cowork ผู้ช่วย AI เมื่อวันที่ 30 มกราคม ซึ่งหนึ่งในนั้นสามารถตรวจสอบสัญญาโดยอัตโนมัติ การเคลื่อนไหวนี้ทําให้เกิดความกังวลอย่างลึกซึ้งในตลาดว่าระบบอัตโนมัติของ AI จะขัดขวางรูปแบบธุรกิจแบบสมัครสมาชิก SaaS
จากข้อมูลของดัชนีตะกร้าหุ้นซอฟต์แวร์ของสหรัฐฯ ที่ติดตามโดย Goldman Sachs ลดลง 6% ในวันเดียว ซึ่งเป็นการลดลงในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ความตื่นตระหนกด้านภาษีในเดือนเมษายนปีที่แล้ว ดัชนีหุ้นบริการทางการเงินก็ดิ่งลงเกือบ 7% เช่นกัน ในหมู่พวกเขา Thomson Reuters ทรุดตัวลงประมาณ 17%~18% ในวันเดียว และ RELX และ Wolters Kluwer ลดลง 14% และ 13% ตามลําดับ จากสถิติ คลื่นการขายนี้ได้ระเหยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 285 พันล้านดอลลาร์
ประสบการณ์ภายในของ NVIDIA: เครื่องมือ AI ทําให้พนักงานฟรี ไม่ใช่แทนที่
Huang Renxun ใช้บริษัทของตัวเองเป็นตัวอย่างเพื่อสนับสนุนมุมมองของเขา เขาเปิดเผยว่า NVIDIA ได้นําเครื่องมือ AI ต่างๆ มาใช้อย่างกว้างขวาง รวมถึง Cursor ภายใน และผลลัพธ์ที่แท้จริงไม่ใช่การลดกําลังคน แต่เพื่อเพิ่มเวลาให้กับพนักงาน ทําให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งหลักของ บริษัท ได้มากขึ้น นั่นคือการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
เป็นที่น่าสังเกตว่าคลื่นการขายนี้ได้แพร่กระจายไปยังตลาดเอเชีย โดย Infosys ซึ่งเป็นผู้ส่งออกไอทีชั้นนําของอินเดียดิ่งลง 7.3% และหุ้นซอฟต์แวร์ลดลงประมาณ 20% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากอีกมุมมองหนึ่ง Ray Dalio ผู้ก่อตั้ง Bridgewater Fund เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ายังเร็วเกินไปที่จะขายหุ้น AI เพราะ “เข็มที่เจาะฟองสบู่” ยังไม่ปรากฏขึ้น จากมุมมองของ Huang ความตื่นตระหนกของตลาดเกี่ยวกับ AI เข้ามาแทนที่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อาจเป็นการแสดงออกทั่วไปของความรู้สึกที่ไร้เหตุผลนี้
