WOO X Research：Ведмежий ринок на підході! Як добувати мінерали з річною прибутковістю понад 100% на Berachain?

Екосистема Berachain в механізмі PoL по суті є «конкуренцією з хабарництва між протоколами».

Автор: WOO

Макроекономічні фактори невизначеності все ще численні, а тарифна політика, яку впровадив Трамп, ще більше вдарила по багатьом технологічним акціям на американському ринку. А з моменту запуску спотового ETF, біткойн перетворився з нішевої активи на об’єкт уваги традиційних фінансів, що також свідчить про те, що ціна біткойна все більше підлягає впливу макроекономіки.

Поточний ринок вже два місяці коливається в межах 82000 - 88000, другорядні альткоїни також не мають нових наративів, а первинний ринок не демонструє стабільності. Як інвестори, ми, окрім того, щоб просто лежати, можемо використовувати наші блакитні фішки та стейблкоїни для майнінгу, щоб отримувати пасивний дохід, що також є непоганим вибором.

Вбудований механізм DeFi публічної блокчейн-мережі Berachain також запустив механізм підтвердження ліквідності PoL, прибутковість якого перевищує 100% APY, тож давайте разом з WOO X Research видобувати на Berachain!

Як PoL формує коловий ефект

1. Користувачі надають ліквідність: користувачі вкладають активи в ліквідний пул dApp, отримують токени квитанцій і ставлять їх у пул винагород для заробітку BGT, надаючи початкову ліквідність для екосистеми;
2. Розподіл валідаторів: валідатори спрямовують випуск BGT до нагородного пулу з найвищими винагородами на основі стимулів, наданих dApp. Коли більше BGT надходить до популярних пулів, прибутковість користувачів зростає, що подальшою стимулює більше користувачів приєднуватися;
3. Конкуренція dApp: для залучення валідаційних BGT випусків, dApp підвищує стимули (наприклад, збільшує винагороди у рідних токенах), поглиблюючи ліквідність;
4. Делегування користувача: Користувачі можуть делегувати зароблені BGT продуктивним валідаторам, підвищуючи вагу пропозицій блоків цих валідаторів, щоб отримувати більше винагород у вигляді розподілу, заохочуючи валідаторів постійно оптимізувати стратегію розподілу BGT, формуючи позитивний зворотний зв’язок;
5. Екологічне розширення: з ростом ліквідності та участі користувачів зростає обсяг торгівлі та використання dApp, зростає вартість мережі, що приваблює більше користувачів і розробників, флайвіл прискорює обертання.

Цей ефект маховика створює співпрацю між dApps, користувачами та валідаторами, зламуючи проблеми нестачі ліквідності та нерівного розподілу активів у традиційному PoS.

Поточне упорядкування нагородного пулу PoL

* Дані змінюються, дані в таблиці є лише для довідки, якщо ви хочете отримати актуальні дані, ви можете звернутися до наступного сайту:

! !

Стратегія майнінгу

1、Основні блакитні фішки / LSD в основі «стабільної стратегії»:

Основна ідея: вибрати відносно основний, глибокий та з помірними коливаннями портфель активів на Berachain, наприклад:

• WBERA / LSD ( наприклад iBERA, stBGT, beraETH і т.д. )
• WETH / LSD (weETH, ezETH, beraETH і т.д.)
• WBTC / наркотик

Мета полягає в тому, щоб:

• Зменшити ризик різких коливань ціни монет (в порівнянні з дрібними монетами / мем-коінами);
• Насолоджуйтесь кращою глибиною ліквідності (офіційні або великі ресурси протоколів часто схиляються до екосистеми LSD);
• Можливість одночасного «накопичення доходів»: володіння LSD вже приносить дохід від стейкінгу, а також додаткові винагороди BGT від PoL.

Можливі джерела доходу:

• Ліквідність майнінг (LP Rewards + PoL винагорода )
• Вбудований дохід LSD (деякі LSD будуть постійно накопичувати винагороду за стейкінг, що дозволить вашій частці LSD зростати з часом)
• протокол Bribe розподіл (якщо даний LSD знаходиться в протоколі активно підкупає Validator, винагорода буде вищою)

Ризики та зауваження: проблема премії та дисконту між токенами LSD. Наприклад, iBERA, beraETH тощо можуть відірватися.

• Комісія та система розподілу прибутку валідатора, потрібно вибрати правильного валідатора, щоб отримати прибуток від видобутку.
• При великій або недостатній кількості коштів потрібно врахувати баланс між остаточною річною процентною ставкою (APR) та витратами на Gas і комісії.

2、стейбли / стейбли пари «стратегія низької волатильності»

Основна ідея: вибір пулу стабільних монет (наприклад, USDa / sUSDa, rUSD / HONEY або інших торгових пар між стабільними активами, щоб зменшити непостійні збитки, викликані коливаннями цін на монети.

Оскільки в екосистемі Berachain вже є кілька децентралізованих стабільних монет (USDa, sUSDa, rUSD, USDbr тощо ), багато протоколів будуть підкупляти (Bribe), щоб залучити більше TVL стабільних монет. APR може бути нижчим, ніж у високоволатильних пулах, але перевага в тому, що актив сам по собі відносно стабільний.

Можливі джерела доходу

• PoL стимулювання (BGT викиди + протокол хабар)
• Прибуток від комісії за угоди (між стабільними монетами / іноді між стабільними монетами є велика обсяги угод, комісія ділиться між постачальниками ліквідності)
• Додаткові винагороди або аеродропи для сторін протоколу (деякі протоколи проводять аеродропи токенів управління для постачальників стейблкоїнів тощо)

Ризики та застереження:

• Кредитний ризик самого стабільного монети: потрібно визначити, чи є механізм забезпечення, надмірна забезпеченість або алгоритмічний механізм цієї стабільної монети надійними.
• APR зазвичай відносно низький, якщо ви прагнете до високого доходу, можливо, вам потрібно буде перенаправити частину в інші пулі з високим APR.
• Хабарі нестабільні: сторона протоколу може спочатку вкласти великі гроші у хабарі, але якщо управління буде поганим, мотивація також швидко знизиться.

3, Високоризиковані Meme монети / «Високий APR короткострокова стратегія» нових токенів

Основна ідея: вибір нових або популярних мем-коінів / нових токенів (таких як HarryPotterObamaSonic10inu, BM, RAMEN, HOLD тощо) та їх пар з WBERA, HONEY, BGT або LSD. Ці маленькі монетні пулі часто демонструють тисячі % надмірного APR.

• Короткострокове видобування та продаж: отримуйте винагороди в умовах високого APR та своєчасно конвертуйте їх у блакитні фішки (BERA, ETH, BTC тощо) або стейблкоїни, щоб уникнути різкого падіння ціни токенів у майбутньому.

Можливі джерела доходу:

• PoL винагорода: оскільки «нові проекти» часто пропонують велику кількість Bribe, щоб направити BGT виведення до свого Vault.
• Дуже високий APR або аірдроп: залучення користувачів у короткостроковій перспективі, зазвичай протокол надає додаткові токени в якості субсидії.

Ризики та застереження:

• Коливання цін / Ризик Rug: Мем-криптовалюти можуть різко зростати та падати за короткий проміжок часу; безпека нового протоколу ще не перевірена часом.
• Безперервні втрати (Impermanent Loss): Якщо нові токени сильно коливаються в ціні, одна зі сторін LP пулу може зазнати значних коливань, що в результаті може знищити більшу частину винагороди за видобуток.
• Слід уважно стежити за даними: особливо за TVL, обсягом торгів, залишком Bribe протоколу, оскільки все це вплине на фактичний дохід пулу.

Висновок: стратегія не є абсолютною, динамічне спостереження є ключовим

Екосистема Berachain в рамках механізму PoL по суті є «конкуренцією з підкупу між протоколами». Сторони протоколу, щоб залучити більше TVL і боротися за випуск BGT, будуть пропонувати різні за масштабом підкупи; а з урахуванням змін у ринковому середовищі та їх власному бюджеті, APR також може швидко змінюватися.

Найкраща стратегія часто полягає не в тому, щоб «просто заблокувати один пул і залишити його в спокої», а в тому, щоб «диференціювати + динамічно коригувати»:

• Частина коштів розміщена в відносно стійких LSD/ блакитних фішках / стабільних монетах.
• Частина невеликих коштів інвестується в криптовалюти з високим ризиком і високою волатильністю або в Meme пули, з метою отримання високих доходів.
• Регулярно відстежуйте APR кожного пулу, комісію валідаторів та тенденції хабарів за протоколом, щоб своєчасно оптимізувати прибуток від видобутку.

Обов’язково зверніть увагу на безпеку: ризики нових контрактів протоколу, чи є модель токена раціональною, фон команди тощо - все це потребує ретельної перевірки. Високий APY, який приносить PoL, може бути привабливим, але Rug або вразливості контракту також існують у проектах ранньої екосистеми.