10 個最重要的全球股市指數 - 投資者詳細指南 (2024 更新)

為什麼全球股市指數如此重要？

全球股市指數已成為評估各國經濟健康狀況不可或缺的工具。全球有超過60個證券交易所，每個交易所都掛牌數千家上市公司。直接投資於每一支個股需要豐富的經驗與大量分析時間，但透過全球股市指數，你可以一次性接觸到包括聯合利華、百事可樂、蘋果、微軟等頂尖公司的多元投資組合。

股市指數是什麼？

全球股市指數是衡量某一行業或國家經濟表現的指標，由市值最高的藍籌股公司組成。例如，FTSE 100指數包含倫敦證券交易所市值最大的100家公司，代表約81%的市場總市值。同樣地，越南的VN30指數則是根據胡志明市證券交易所市值最高的30家公司計算而來(HOSE)。

投資全球股市指數就像擁有一個經過專業多元化的投資籃子。你不必挑選每一支個股，只需追蹤一個指數即可。

投資全球股市指數的優點

節省時間與精力

全球股市指數通常由財務狀況穩定的大型公司組成。投資者無需花費大量心力分析每一支個股，只需關注指數的變動。

高報酬、低風險

研究證明，投資S&P 500指數在50年內的平均年化報酬約為7%(經過通貨膨脹調整)。這遠高於傳統銀行利率。

多元化投資組合

一個全球股市指數通常包含至少30到100家公司。當指數中的某家公司股價下跌時，其他公司可能上漲來彌補，因而指數的波動性遠低於單一股票。

交易量最大的10個全球股市指數

美國股市指數

S&P 500 - 美國的龍頭指數

S&P 500是全球最常交易的指數，涵蓋美國股市市值最大的500家公司，如蘋果、微軟、亞馬遜。該指數於1950年代推出，起始點低於10點，至今已升至2955.45點，漲幅達296倍。

即使經歷多次經濟危機，S&P 500長期仍展現穩定上升的趨勢。在1929-1932年的經濟大蕭條期間，曾下跌超過50%；2008年金融危機時，也下跌37%。但從長期來看，該指數總是能逐步回升並創新高。

NASDAQ 100 - 科技股指數

NASDAQ 100以科技公司為主，包含NASDAQ交易所市值最大的100家公司(不包括金融公司)。此外，該指數還包括來自其他國家的科技巨頭，如中國的京東和網易。

不同於S&P 500只包含大型公司，NASDAQ 100還包括中小型高投機性公司，因此其波動性能很好反映科技行業的經營狀況與市場投機趨勢。

道瓊斯工業平均指數（DJIA）

DJIA由美國30家最大公司組成，包括蘋果、英特爾、高盛。與S&P 500一樣，是美國最重要的兩個股市指數之一。

自成立以來到2021年，該指數已經調整過54次成分公司。曾經在指數中最著名的公司是通用電氣，但近期已被剔除。DJIA以其藍籌股穩定的股息和代表性，展現出一個不一定代表整個市場，但能反映特定市場細分的指數特性。

( 歐洲股市指數

)# FTSE 100 - 英國指數

FTSE 100於1984年1月3日啟動，起始點為1000點。到2000年，指數升至7103.98點，約十六年內增長7倍。

在2007-2010年全球金融危機期間，FTSE 100也經歷下跌，最低至3500點。2017年3月，指數曾創下7777.62點的歷史新高。

DAX 40 - 德國指數

DAX是德國的股市指數，於1987年推出，起點為100點。該指數有兩個版本：含股息的績效指數###計算股息###與不含股息的價格指數(不計股息)。

DAX的漲幅令人驚嘆，從100點升至11391點，約增長超過10,000%（十倍以上），被譽為歐洲的道瓊斯。

(# CAC 40 - 法國指數

CAC 40於1987年推出，起始點為1000點，包含巴黎泛歐交易所市值最大的40家公司，如愛馬仕、雅高、法國巴黎銀行。

2000年9月，指數曾達到6922.33點的歷史高點，當時正值科技泡沫破裂。成分公司每季度根據市值和過去12個月的營收進行評估。

)# Euro Stoxx 50 - 歐元區指數

Euro Stoxx 50於1998年推出，是歐元區內流動性最高的股市指數之一。每年9月進行調整。

2000年，指數曾達到5464點的高點。經歷2000年和2008年的經濟危機後，指數大幅下挫，目前仍未回到2000年的高點。

亞洲股市指數

日經225 - 日本股市指數

日經225始於1950年，1989年股市泡沫期間曾達到38957點，十年內漲幅600%。但之後幾乎全部漲幅都已蒸發，近年在14,000至26,000點之間波動。

恒生指數 - 香港股市指數

恒生指數於1969年推出，基點為100點。涵蓋香港交易所市值最大的50家公司，佔市場總市值約58%。知名公司包括匯豐、騰訊。

1993年首次突破10,000點，2006年突破20,000點。2007年10月，僅用不到10個月，恒生指數突破30,000點，創歷史新高。2007-2008年金融危機使指數下跌30%，但隨後在2008年迅速回升至20,000點。至今仍在20,000點附近徘徊，尚未突破30,000點。

KOSPI - 韓國股市指數

KOSPI於1980年推出，起點為100點，由所有在韓國證券交易所掛牌的公司組成。代表公司包括三星、現代、Naver。

KOSPI的漲跌反映韓國經濟的整體表現。1985-1988年曾大幅上升，雖然經歷經濟危機，指數仍保持長期上升趨勢。

全球股市指數的交易方法

理解差價合約（CFD）###

交易全球股市指數的常見方式是透過差價合約（CFD）###Contract for Difference(。與直接投資指數不同，CFD允許投資者無論指數漲跌都能獲利。

例如，若你認為NASDAQ 100會大幅波動且預計會上升，因為疫情促使人們更多使用科技應用，你可以開多倉)Long(。反之，若你預期指數會下跌，可以開空倉)Short(。

) 使用槓桿(Leverage)

CFD的一大優點是可以使用槓桿放大潛在獲利。假設你使用1:10的槓桿，NASDAQ 100每上升1點，你的獲利就會增加10美元。

例如：NASDAQ 100目前交易在9579點，你預計會升至9700點，並使用1:10的槓桿。當指數實際升至9700點時，獲利為###(9700 - 9579) x 10 = 1210美元(。同樣地，若你開空倉且指數下跌，也能獲利。

交易全球股市指數的實用技巧

選擇高流動性的指數

交易時，應優先選擇流動性高的指數，這樣可以降低點差（spread）成本。

研究宏觀經濟背景

投資前，應詳細了解該國的宏觀經濟狀況，包括GDP、重要經濟事件，以及政治穩定性。

專注於少數幾個指數

初期建議專注於1-3個熟悉的指數，待熟悉後再進行多元化。全球股市指數在經濟穩定時較易上漲，建議多看多做多長倉)買入(。

學習技術分析

股市具有週期性，歷史價格走勢會重複出現特定模式。掌握技術分析能幫助你更好辨識交易良機。

結論

全球股市指數是投資的基礎產品，任何想進入全球市場的投資者都應該深入了解。從美國的S&P 500，到英國的FTSE 100，再到德國的DAX40與日本的日經225，每個指數都蘊藏著豐富的經濟資訊。掌握這些指數的知識並運用適當的交易技巧，能幫助你打造一個有效的投資策略，邁向未來的財富增長。