openai收購openclaw，某種程度上，是在爭奪agent調度層，或者說，agent操作系統（OS）。

模型決定智能，OS決定存在。
模型可以被替換，OS很難被替換。這是剛剛被主流意識到的結構性趨勢。
模型本質上是 stateless 的。每一次調用，都是新的推理。而 Agent OS 是 stateful 的。它保存 memory、skills、identity、execution history。這些狀態會隨著時間不斷積累，形成真正的護城河。一旦數百萬 agent 的 memory 和 workflows 累積在某個 OS 上，遷移成本會變得極高。不是因為模型更強，而是因為“存在本身”已經綁定在 OS 上。
這和計算機歷史完全一致。Intel 提供 CPU，但 Windows 控制軟體生態。CPU 可以替換，Windows 很難替換。雲計算也是一樣，AWS 上的 infra、data、deployment pipeline 形成了 lock-in。
Agent OS 就是 AI 的 coordination layer。
它不僅管理 execution，也管理 identity、memory、skills 和 agent 之間的交互。一旦 OS 成為 agent 的預設運行環境，它就變成 agent 的“自然棲息地”。agent 不再只是調用模型，而是在 OS 內持續存在、演化和協作。模型變成 OS 可插拔的組件，而 OS 成為不可替代的基礎設施。
這也是為什麼 orchestration tool 本身沒有護城河，但 Agent OS 有。orchestration 只是調度調用，而 OS 控制生命週期。前者是工具，後者是環境。
OpenClaw 如果停留在 orchestration 層，最終會被 commoditize。但如果它演化為 Agent Runtime，支持 persistent agents、native memory、identity 和 skill system，它就開始具備 OS 的特徵。當更多 agent 在其上運行，memory 累積，skills 依賴其 runtime，遷移成本會迅速上升。
但真正的躍遷發生在 economic layer 出現的時候。當 agent 可以在 OS 內 earn、pay、transact，OS 就不再只是技術基礎設施，而成為 economic substrate。此時護城河不再只是技術，而是 network effect。就像 Ethereum 不只是代碼，而是經濟系統。
這也是為什麼模型公司本身並不天然擁有 OS 優勢。模型公司控制 intelligence，但 OS 控制 persistence。Intel 控制計算能力，但 Microsoft 控制計算環境。歷史上，控制 runtime 的公司往往獲得更長期的戰略優勢。
這也是 OpenAI 如果收購 OpenClaw 的真正戰略意義。不是為了 orchestration，而是為了控制 agent 的運行環境。一旦 agent runtime 成為標準，預設模型選擇權也會集中在 runtime 上，而不是模型提供方。
現在的 stack 正發生一個根本變化。模型仍然重要，但正在逐漸 commoditize。OS 可能會成為 AI 生態的核心。應用運行在 OS 上，模型運行在 OS 下，OS 位於中間，成為真正的權力中心。
當然，這個趨勢未必是終局，當模型遞歸自我迭代不斷加深，一切可能又會再次被顛覆。