rickawsb

ai正在商品化（LLMs are a commodity）我認為是25年資本市場最愚蠢的觀點（可能沒有之一）：
因為
智慧永遠不可能商品化
愛因斯坦的腦子能商品化嗎？
能更快解決衰老，研發常溫超導，推進核聚變的能力，能商品化嗎？
只有商品化的腦子，才會認為ai會商品化

台积电3nm提價3-10%，但客戶毫無影響（眼都不眨一下）
amd nvda的gpu也提價
這。。。還讓不讓下游過年了🤣

越南2025年全年的進出口總額估計達約9200億美元，比2024年增長16.9%。
從結構上看，越南出口中，電子產品、機電設備及其零部件的比重持續提高。
2025年前11個月，中國貨物貿易進出口總值約約 5.75 萬億美元，同比增長約 3.6%

《日本的膠，中國的土，逆向工程的euv》
這幾天，關於中國的曼哈頓計劃 — 逆向工程asml的光刻機，討論熱度不小。大家也很興奮，畢竟是一個重大突破。
但如果從工程技術角度，摒除意識形態，仔細扒一扒，就會發現，事實和理想還有差距，而且不小。
因爲如果把問題真正拆到工程層面，會發現決定一條技術路線能不能長期跑下去的，往往不是最熱的媒體熱點，而是一些看起來不起眼的細節。
本文暫不討論逆向光刻機的進展等細節，僅討論一下最近另外一條不那麼起眼的新聞：日本對華（限）斷供光刻膠
在先進制程中，光刻膠決定的是工藝窗口有多寬、隨機缺陷能不能被壓住、良率的尾部會不會失控。
換句話說，有euv，但沒有光刻膠，也無法讓先進制程的良率上去，沒有良率，成本就下不了，成本下不來，就沒有訂單，至少沒有國際訂單。
這也是爲什麼，卡光刻膠往往比卡設備更隱蔽，但在工程上更致命。
沒有多少民科了解日本光刻膠的難度，習慣性的認爲只是一個光刻過程中的耗材。但現實要復雜的多。
日本高端光刻膠非常難以復刻，因爲這不僅關係到某些化學結構，更重要的是取決於整套生產與控制過程，線性的，無法快速迭代的，生產與控制過程。
從超高純原料控制、聚合反應路徑選擇、分子量分布管理，到雜質統計、批次一致性、長期老化行爲，這是一套高度工程化、長期演化的體系。
它是靠幾十年的失敗樣本慢慢堆出來的。
累積成大量的專利，但更重要的是，很多關鍵判斷，寫不進

抱歉，群人數上限已滿，我晚點再拉二群😅

建了個美股討論群：

中國特色社會主義進入人工智慧新時代，
我國社會的主要矛盾是人民群眾日益增長的人工智慧和新聞聯播提供的人工智障的信息之間的矛盾。
其產生的根本原因，是因為政府為參與人工智慧大國競爭，不斷發展開源人工智慧，和希望人民群眾智能保存閉源並儘量在未經許可的地方不要增強之間的矛盾。

中國特色社會主義進入人工智慧新時代，
我國社會的主要矛盾是人民群眾日益增長的人工智慧與人工智障的新聞聯播資訊理解之間的矛盾。
其產生的原因，是因為政府為參與人工智慧競爭大國競爭，不斷發展開源人工智慧，以及希望人民群眾智能保存閉源並盡量在未經許可的地方不要增強之間的矛盾。

我們經歷的互聯網、移動互聯網，商業模式越來越集中。
而人工智慧AI Agent的實現，很可能讓全世界被幾家公司控制，它們的市值最終會大到不可思議。
--- 但斌

內因才是主要的，什麼事都怪別人，這在心理學上叫“外歸因”。
我沒有指桑罵槐，你不要胡思亂想🤣

控制好倉位，大跌大買，小跌小買
非投資建議 dyor

有沒有發現，最早看明白ai的一幫人，也是堅定看多加密的人
現在的美股和未來的加密，都是一個越來越有效的市場，無腦梭哈越來越會讓位與深度研究
無深研，不信仰

大家都在等下周的nvda財報嗎？
我也是，因爲英偉達就是联准会
這比fomc什麼的重要得多，無論是對ai板塊，還是對整個大盤
若結果超預期，則馬照跑舞照跳；
若表現差強人意，則可能觸發板塊甚至大盤的回調
個人認爲第二種可能性不大，但光小幅超預期，末日也沒什麼意思
大幅超的可能性也不大
我就打算持股待慢牛了
老師們怎麼看？

消耗token越多，使用ai效果越好
使用效果越好，消耗token越多
token的消耗是指數增長
生產的gpu能產生token的能力是線性增長
缺口只會越來越大
完全沒有泡沫！

這周五個末日call
兩虧兩平一賺
徹底失敗！
股神速成夢想結束
周末繼續送外賣

聽牀師好像準了半次？
中概要開始拉盤了嗎？

有誰做個一鍵屏蔽嘴擼號的功能嗎？時間線沒法看了