$80B Dollar Shock Déclenche le Pivot de la Fed, Bitcoin Prend de l'Avantage

Le pic de liquidité de la Fed $80B révèle un stress dans le système dollar, poussant les investisseurs vers des actifs rares comme Bitcoin.

Les États-Unis prévoient discrètement d'étendre la domination du dollar alors que la Chine renforce les liens du yuan avec ses partenaires commerciaux mondiaux.

La pression sur les garanties et les politiques changeantes marquent un tournant pour la finance mondiale alors que l'Amérique et la Chine se disputent le pouvoir monétaire.

Une nouvelle alarme de liquidité a frappé le système financier américain, signalant un stress profond au sein du cadre central du dollar. Le 31 octobre, la facilité de repo overnight de la Réserve fédérale a soudainement augmenté à 29,4 milliards de dollars, marquant la plus forte demande depuis la crise de 2020. Dans le même temps, les banques ont secrètement utilisé la Facilités de Repo Permanent pour un montant record de 50,35 milliards de dollars.

Shanaka Anslem Perera a écrit : « C'est un cri de détresse de $80 milliards au cœur du système. » La Fed a confirmé que le resserrement quantitatif prendra fin le 1er décembre, signalant un changement de politique. Lorsque le repo et le SRF s'enflamment simultanément, cela signifie généralement que le stress sur les garanties pousse la liquidité de nouveau dans le système. Par conséquent, cette situation pourrait susciter un fort élan pour des actifs rares comme Bitcoin tout en exposant les faiblesses des marchés de la dette surendettés.

La stratégie d'expansion du dollar de Washington face au défi de la Chine

En plus de la turbulence du marché, le gouvernement américain élabore discrètement une nouvelle stratégie pour renforcer la dominance mondiale du dollar. Des responsables seniors de l'administration Trump auraient tenu plusieurs réunions de haut niveau depuis août pour explorer l'expansion de l'utilisation du dollar dans les économies étrangères. Ces discussions impliquent le Trésor, la Maison Blanche et le Conseil des conseillers économiques du Président, aux côtés d'experts comme l'économiste Steve Hanke.

Source : Shanaka Anslem Perera

Selon Hanke, les discussions se sont concentrées sur la manière de persuader davantage de nations d'adopter le dollar américain comme monnaie principale ou de réserve. Cependant, il a noté que les conversations demeurent “de nature délibérative”. De plus, un porte-parole de la Maison Blanche a confirmé les réunions, expliquant que l'avis d'experts sur des questions économiques clés est une routine, bien qu'aucune décision politique finale n'ait été prise.

La Chine, quant à elle, continue de pousser pour affaiblir l'emprise du dollar en élargissant le commerce et les liens financiers libellés en yuan. Pékin a récemment doublé sa ligne de swap de 360 milliards de yuan avec la Corée du Sud et a approfondi les échanges de pétrole et de gaz en yuan avec la Russie et les pays du Golfe. Ainsi, le yuan représente désormais plus de 5 % des paiements mondiaux, le niveau le plus élevé de l'histoire.

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