Commodities (Crude Oil & Copper) & Macro Outlook

Gate News ข้อมูลข่าว 10 เมษายน ราคาน้ำมันดิบระหว่างวันปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว WTI น้ำมันดิบ (น้ำมันดิบ Texas Light ของสหรัฐอเมริกา ติดอันดับหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศ) ทะลุระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยเพิ่มขึ้นภายในวัน 2.04%; น้ำมันดิบ Brent (น้ำมันดิบ North Sea Brent ของยุโรป อีกหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศ) ขึ้นยืนเหนือ 95 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยเพิ่มขึ้นภายในวัน 1.15%

นักเศรษฐศาสตร์ของเจฟฟรีส์รายงานว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย โดยสหรัฐได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการที่ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งขึ้น รัสเซียคือฝ่ายที่ได้ประโยชน์ และอิหร่านอาจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร ผู้ที่เป็นผู้เสียเปรียบหลักคือประเทศในอ่าวและประเทศในเอเชียที่พึ่งพาน้ำมันและก๊าซจากตะวันออกกลาง ขณะที่ยุโรปเสียคะแนนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์

รัฐบาลอิหร่านเรียกเก็บค่าผ่านทางเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และกำหนดให้ชำระด้วยบิตคอยน์ เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ การกระทำนี้ทำให้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลผันผวนอย่างรุนแรง ราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสินทรัพย์ดิจิทัลในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ การขนส่งทางทะเลทั่วโลกติดขัด อิหร่านและสหรัฐฯ มีท่าทีไม่สอดคล้องกันในการเจรจาหยุดยิง และตลาดการเงินก็สั่นคลอนตามเหตุการณ์นี้

ผู้ผลิตน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเรียกร้องให้ผู้กลั่นในเอเชียส่งแผนการขนถ่ายสำหรับเดือนเมษายนและพฤษภาคม เพื่อเตรียมการสำหรับการกลับมาเปิดการจราจรอีกครั้งของช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่าอิหร่านจะยังไม่ได้ยกเลิกการปิดกั้นช่องทางดังกล่าว แต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้สร้างความหวังสำหรับการกลับมาเปิดอีกครั้ง ซาอุดีอาระเบีย อาเมโก ก็ได้เรียกร้องให้ลูกค้าดำเนินการขอการขนถ่ายในเดือนพฤษภาคมเช่นกัน

รายงานคาดการณ์ร่วมระหว่างผู้ดูแลสภาพคล่อง Keyrock และแพลตฟอร์มโทเคไนซ์ Securitize คาดว่าตลาดกระจายอำนาจของ RWA ที่โอนย้ายได้บนบล็อกเชนจะเติบโตจาก 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่า 1000% คาดว่าในปี 2028 สัญญาอนุพันธ์แบบไม่มีกำหนดอายุของ RWA (perpetual) จะคิดเป็น 50% ของปริมาณอนุพันธ์บนบล็อกเชนทั้งหมด ปัจจุบัน RWA ที่ถูกโทเคไนซ์คิดเป็นน้อยกว่า 0.1% ของตลาดโลกที่สามารถโทเคไนซ์ได้

ความคืบหน้าเกิดขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่สหรัฐฯและอิหร่านตกลงให้หยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ อารมณ์ความเสี่ยงในตลาดกลับมาดีขึ้น โดยดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯพุ่งขึ้นอย่างมาก ขณะที่ราคาบิตคอยน์ทะลุระดับสูงสุด 72,000 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันกลับดิ่งลงอย่างหนัก แม้การรีบาวด์ในปัจจุบันจะเด่นชัด แต่บรรดานักวิเคราะห์เตือนว่า ความไม่แน่นอนในการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงและแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังอาจจำกัดความยั่งยืนของแนวโน้มขาขึ้น

วันที่ 10 เมษายน นักวิเคราะห์ Yu Jin ตรวจพบว่ามีปลาวาฬขนาดใหญ่ได้สร้างสถานะฝั่งขายน้ำมันดิบ (short) มูลค่า 74.47 ล้านดอลลาร์บน Hyperliquid ปัจจุบันมีกำไรลอยตัวประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันดิบ WTI 399,000 บาร์เรล และน้ำมันดิบ Brent 390,000 บาร์เรล ตามลำดับ

สำนักงานบริหารของทำเนียบขาวในสหรัฐฯ ได้ออกคำเตือนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม โดยห้ามพนักงานใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อมีส่วนร่วมในตลาดการคาดการณ์ และระบุว่านี่เป็นความผิดทางอาญา รายงานระบุว่า ก่อนหน้า 15 นาทีก่อนที่ทรัมป์ประกาศระงับการโจมตีอิหร่าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเกิดการซื้อขายที่ผิดปกติ และบัญชี Polymarket จำนวนสามบัญชีทำกำไรเกิน 600k หยวนจากการคาดการณ์ที่แม่นยำ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน ทำเนียบขาวเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม และระบุว่ายังไม่มีหลักฐานเฉพาะเจาะจงที่ชี้ไปยังบุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎ

Bitcoin วันนี้เพิ่มขึ้นสู่ 71,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นผลจากอิสราเอลและเลบานอนที่เริ่มการเจรจาโดยตรง ซึ่งช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง และนักลงทุนสถาบันที่ยังคงเข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง ยังเป็นแรงผลักให้ราคาปรับตัวขึ้น ด้านเทคนิคบ่งชี้ว่าระดับแนวรับสำคัญของ Bitcoin อยู่ที่ 68,500 ถึง 70,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากทะลุ 76,000 ถึง 78,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจมีการทดสอบอีกครั้งที่ 80,000 ถึง 85,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

social_tradfi_content%!(EXTRA string=COTTON, string=Cotton, string=social_tradfi_surged, string=2%)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ราคาทองคำและเงินต่างปรับลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ 4758.37 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ และ 75.165 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ตามลำดับ ดัชนีความผันผวนของบิตคอยน์ (BVIX) ลดลงเหลือ 44.36 ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นเมื่อเทียบกับหยวนจีน (นอกชายฝั่ง) และเยน ดัชนีหุ้นหลักในยุโรปปรับลดลงโดยทั่วไป ขณะที่ WTI และเบรนท์ครูดปรับขึ้นเล็กน้อย แพลตฟอร์ม Gate รองรับการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายประเภท

ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่ต่อเนื่อง ตลาดกำลังจับตาข้อมูล CPI เดือนมีนาคมที่กำลังจะประกาศ การปะทุของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นแรงผลักให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความกังวลต่อการดีดตัวของเงินเฟ้อ และเงินเฟ้อแบบหยุดนิ่ง (stagnant inflation) กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ แม้ว่า ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ จะไม่เห็นด้วยกับคำเรียกดังกล่าว แต่ผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงต้องเตรียมรับมืออย่างเข้มงวด

ทำเนียบขาวเตือนพนักงานว่าห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อคาดการณ์ตลาดเพื่อทำการแทงบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปรากฏกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติก่อนที่นโยบายจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีบัญชีที่ทำกำไรได้มากกว่า 600k ดอลลาร์จากการคาดการณ์แล้ว โดยนักวิจารณ์สงสัยว่ามีคนใช้ข้อมูลวงในเพื่อทำกำไร ทำเนียบขาวได้ยืนยันความถูกต้องของคำเตือน

10 เมษายน เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันในยุโรปและเอเชียแข่งขันกันรับซื้อน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันดิบในทะเลเหนือพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยราคาสปอตน้ำมันดิบ Forties ทะเลเหนือของเบรนท์เข้าใกล้ 147 ดอลลาร์/บาร์เรล เกินจุดสูงสุดก่อนวิกฤตการเงินในปี 2008 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณว่าน้ำมันในตลาดเริ่มขาดแคลน

วันที่ 9 เมษายน โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตี ส่งผลให้การผลิตและการส่งออกน้ำมันดิบได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ปริมาณการผลิตต่อวันลดลงประมาณ 1 ล้านบาร์เรล โรงกลั่นหลายแห่งได้รับผลกระทบ ทำให้ขีดความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์กลั่นลดลง นอกจากนี้ ไฟไหม้ที่โรงงานแปรรูปของ Juaimah สร้างความรบกวนต่อการส่งออก LPG และ LNG กระทรวงพลังงานยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมเสียชีวิตแล้ว และการให้บริการของบางสิ่งอุปกรณ์ได้ถูกระงับการดำเนินงาน

ทรัมป์เตือนอิหร่านอย่าคิดค่าผ่านทางกับเรือที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยกล่าวว่าสิ่งนี้ละเมิดข้อตกลง แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุการหยุดยิงแล้ว แต่ปริมาณการผ่านของเรือยังคงซบเซา ความเห็นต่างทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการควบคุมช่องแคบอาจกลายเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของการหยุดยิง

นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู เห็นชอบเริ่มต้นการเจรจาโดยตรงกับเลบานอน ข่าวนี้ช่วยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐ โดยดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงลง ราคาบิตคอยน์เคยพุ่งขึ้นแตะ 73K ทำให้บรรยากาศในตลาดดีขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมยังไม่กลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ ทรัมป์เรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีเพื่อเอื้อให้เกิดการเจรจา ขณะที่การจราจรในช่องแคบยังไม่ดีขึ้น

ข่าว Gate News วันที่ 9 เมษายน คืนวันที่ 10 เมษายน จะมีการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ โดยตลาดกำลังจับตาผลกระทบของ “ส่วนเพิ่มอิหร่าน” ที่เกิดจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ พบว่าเทรดเดอร์ได้เพิ่มการถือครองสถานะออปชันที่เดิมพันว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 5 ปีและ 10 ปีจะปรับขึ้น การสำรวจของ JPMorgan พบว่าในขณะนี้ความเชื่อมั่นฝั่งเน็ตลอง (net long) ในตลาดสปอตอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ ภายใต้กรอบมหภาคนั้น ในปีนี้ ผลตอบแทนสะสมของน้ำมันดิบเบรนท์ที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นใกล้ 60% แล้ว ด้านความคาดหวังอัตราดอกเบี้ย ปัจจุบันตลาดให้ราคาโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสเพียงครั้งเดียวในปี 2026 อยู่ที่ประมาณ 30%

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 9 เมษายน ตามรายงานเมื่อวันที่ 10 เมษายน นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทาคาชิ ฮายาเนะ ประกาศว่าจะเริ่มปล่อยสำรองน้ำมันที่ใช้ได้เป็นเวลา 20 วัน ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป

หลังจากการหยุดยิง ปริมาณการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกอิหร่านจำกัดไว้ที่ประมาณวันละ 12 ลำ และบังคับเก็บค่าผ่านทาง ปฏิรูปเป็นกฎการควบคุมใหม่ ส่งผลให้ตลาดพลังงานโลกเผชิญความผันผวน และอาจทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูง อิหร่านใช้การกระทำนี้เพื่อทำให้การควบคุมในช่วงสงครามเป็นรูปธรรม และไม่พบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเจตนาของฝ่ายสหรัฐในการเข้าแทรกแซงทางทหาร ทำให้ประเทศรอบข้างรู้สึกตกตะลึงและไม่สบายใจ