Gate Merkezi Olmayan Finans raporu (10 Ekim 24 ): Aster, Rocket Launch'ı piyasaya sürdü; Spark, Superstate fonuna 1 milyon dolar tahsis etti.

24 Ekim'de, BTC 111,000 doları aştı, ETH 3,900 dolara geri döndü ve DeFi piyasası güçlü bir ribaund yaşadı, toplam TVL 152.461 milyar dolara ulaştı. Aster, yeni Rocket Launch mekanizmasını tanıttı ve toplulukta büyük tartışmalara yol açtı; Pendle, İsviçre'de ETP listelenmesi için onay aldı, kurumsal süreç bir adım daha ileriye gitti; Spark, Superstate fonuna 100 milyon dolar yatırım yaptı ve DeFi protokolü gelir yapısının giderek daha fazla çeşitlendiğini gösterdi.

Merkezi Olmayan Finans Pazar Genel Görünümü

(Kaynak: Merkezi Olmayan FinansLlama)

Tüm ağ DeFi TVL: Bugün (24 Ekim), kripto pazarında genel bir ribaund yaşanıyor, BTC 111.000 doları aşıyor, ETH 3900 doların üzerine geri dönüyor; tüm ağ DeFi TVL şu anda 1524.61 milyar dolar, 24 saatlik artış %3.59.

DEX 24 saat işlem hacmi: yaklaşık 171,19 milyar dolar, haftalık bazda %31,84 azalma; ilk üç sırada yer alanlar: Uniswap (46,69 milyar dolar), PancakeSwap (30,6 milyar dolar), HumidiFi (12,22 milyar dolar).

Popüler protokoller ve zincir üzerindeki performans

TVL'ye göre, ilk on Merkezi Olmayan Finans protokolü verileri aşağıdaki gibidir:

(kaynak: Merkezi Olmayan Finans Llama)

Bunlar arasında, önde gelen protokol verilerinin performansı sırasıyla:

Aave: TVL yaklaşık 38.057 milyar dolar, son bir haftada düşüş %0.69;

Lido: TVL yaklaşık 34.119 milyar dolar, geçen hafta artış %7.5;

EigenLayer: TVL yaklaşık 16.686 milyar dolar, son bir haftada %5.71 artış;

Ethena: TVL yaklaşık 10.815 milyar ABD doları, son bir haftada %13.35 düşüş;

Spark：TVL yaklaşık 99.36 milyar dolar, son bir haftada %9.12 artış.

Ayrıca, son 24 saatte protokol ücretleri bakımından ilk on proje aşağıdaki gibidir:

（kaynak: Merkezi Olmayan Finans Llama）

Bunlar arasında, Uniswap'ın son 24 saatteki protokol ücreti 8,23 milyon dolar olup, Tether'den (23,24 milyon dolar) sonra ikinci sıradadır; Ethena'nın son 24 saatteki protokol ücreti 7,66 milyon dolar olup, dördüncü sıradadır; Meteora ise 5,67 milyon dolar ile beşinci sıradadır.

Proje Haberleri Derlemesi

1. Solana ekosistemindeki DEX Jupiter, yeni bir ICO platformunu tanıttığını duyurdu. İlk proje, Kasım ayında başlayacak. Bu platform, topluluk destekli projeler için tasarlandı, izinli sermaye toplama imkanı sunuyor ve JUP staking yapanlara özel erişim hakkı veriyor.

2、21Shares, İsviçre Borsa'sında (SIX Swiss Exchange) Pendle borsa yatırım ürünü (ETP, kodu APEN) ile işlem görmeye başlamıştır ve Avrupa yatırımcılarına $PENDLE için uyumlu yatırım imkanı sunmaktadır. Bu adım, Pendle'ın kurumsal tanınırlığını artırma açısından önemli bir kilometre taşı olmasının yanı sıra, önde gelen merkezi olmayan finans (DeFi) varlıklarının geleneksel finans (TradFi) altyapısına hızla entegre olduğunu göstermektedir.

3, Stabil coin Layer 1 projesi Stable, birinci aşama ön depozito etkinliğinin açıldığını duyurdu, depozito limiti 825 milyon dolar. Erken ortaklar arasında Pendle, Concrete, Morpho, LayerZero, Frax Finance ve USDT0 bulunmaktadır. Birinci aşama ön depozito etkinliği duyurulduktan sadece birkaç saniye sonra, 825 milyon dolarlık limit tükenmişti, bu durum toplulukta “fare depolama” operasyonu hakkında şüpheler doğurdu. Yapılan incelemelerde, resmi duyuru saati Türkiye saati ile 9:10'da, zincir üzerindeki veriler ise ilk depozitonun duyurudan önce 8:48'de yapıldığını gösteriyor, kaba bir tahminle depozitoların %70'ten fazlası duyuru yapılmadan önce yatırıldı.

4. 223. Ethereum yürütme katmanı ana geliştirici toplantısı (ACDE) esas olarak şunları tartıştı: Fusaka güncelleme takvimi onaylandı, Fusaka test ağının ilerlemesi sorunsuz bir şekilde devam ediyor, katılım oranı %99, tüm istemci ekipleri katıldı. Geliştirme ekibi, Fusaka BPO1 tarihini planlanan 17 Aralık'tan 9 Aralık'a çekti. Ayrıca, Glamsterdam geliştirme ağındaki güncellemeler BAL'ın şu anda yerel olarak çalıştığını gösteriyor, BAL geliştirme ağının yarın başlatılması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Gas hassasiyetini artırmanın en iyi yöntemleri tartışıldı ve önümüzdeki çarşamba günü özel bir grup tartışma toplantısı düzenlenmesi planlandı.

5, Merkezi Olmayan Finans borç verme protokolü Spark, stabilcoin rezervlerinden 100 milyon doları Superstate'in USCC fonuna (Crypto Carry Fund) tahsis edeceğini duyurdu. Bu, gelir çeşitlendirmesi sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Fon, kripto para geleceği ve spot arbitraj ticareti yoluyla gelir elde etmektedir. Spark, daha önce BlackRock BUIDL, Franklin FOBXX gibi tokenize edilmiş ABD Hazine ürünleri aracılığıyla gelir elde ediyordu.

Superstate, USCC'nin son 30 günde yıllık getirisinin yaklaşık %8.35 olduğunu belirtmekte ve uyum çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Mevcut TVL yaklaşık 4.11 milyon dolardır ve ayrıca USTB'yi (tokenleştirilmiş ABD tahvili fonu) yönetmektedir.

6, Blockchain analiz platformu Bubblemaps'ın izlemelerine göre, şüpheli bir tek varlığın 10 milyon dolar değerinde MET airdrop'u aldığı tespit edildi. Cüzdan adresleri 3vAauD ve 2zVx7U, sırasıyla 700 bin dolardan fazla ve 200 bin dolardan fazla değerinde MET airdrop'unu aldı ve her iki adres daha önce 53 bin dolarlık RAY ve 1000 dolarlık USDC transferi ile bağlantı kurmuştu.

Ayrıca, Arkham'ın izlemelerine göre, TRUMP token ekibiyle ilişkili üç adres 4,2 milyon dolar değerinde MET airdrop'u aldı. TRUMP token'ının geliştirici adresi ile token'ın ilk gününde büyük miktarda likidite sağlayan iki adres dahil olmak üzere, bu üç adresin tamamı airdrop'u CEX'e yatırdı ya da satıldı.

7, Trust Wallet, Perp DEX hizmetini duyurdu ve 100'den fazla piyasa ile 100 katına kadar kaldıraç sunuyor.

8, CoinDesk'in haberine göre, dijital varlık altyapı şirketi Fireblocks, geliştirici platformu Dynamic'i satın aldığını duyurdu ve işletmelerin zincir üzerindeki uygulamaları benimsemesini hızlandırıyor. Satın alma tamamlandıktan sonra, finansal teknoloji şirketleri, ödeme sağlayıcıları ve Web3 girişimleri, dijital varlıkları ürünlerine daha hızlı entegre edebilecekler, bu da stabilcoin hesapları ve Merkezi Olmayan Finans işlemleri gibi özellikleri içeriyor.

9, Aave Labs, zincir üstü tasarruf hizmetlerini basitleştirmeye odaklanan San Francisco merkezli girişim Stable Finance'i satın aldığını duyurdu. Stable Finance'in kurucusu Mario Baxter Cabrera ve mühendislik ekibi Aave Labs'a katılacak, Cabrera, tüketici odaklı Merkezi Olmayan Finans ürünlerini geliştirmeye yardımcı olmak için ürün direktörü olarak görev alacak.

Aave Labs kurucusu Stani Kulechov, bu satın almanın şirketin zincir üstü finansı günlük finansa dönüştürme hedefine güç kattığını belirtti. Stable'ın teknolojisi gelecekteki Aave Labs ürünlerine entegre edilecek ve mevcut uygulamaları kademeli olarak ortadan kaldırılacak.

10, MegaETH token ekonomisini açıkladı, toplam token miktarı 10 milyar adet, halka satışta toplam arzın %5'i sunulacak. Token, döngüsel sıralayıcı ve sıralayıcı CoLo'nun önemli bir güçlendirme aracı olarak kullanılacak, ihraç eden doğrudan kripto varlık tutmayacak. Detaylı token ekonomisi aşağıdaki gibidir:

Takım ve Danışmanlar: 9.5 milyar adet (9.5%);

Vakfı / Ekosistem Rezerv Fonu: 750 milyon adet (%7.5);

KPI stake ödülü: 5.33 milyar adet (53.3%), zamanla stake ödülleri dağıtılacaktır;

Diğer Yatırımcılar: %24.7 (bunlar arasında VC %14.7, Echo Yatırımcıları %5, Fluffle Alıcıları %2.5, Sonar Ödül Havuzu %2.5).

11, Starknet, Circle'ın yerel USDC'sinin ve CCTP V2'nin Starknet'te başlayacağını duyurdu. Starknet şu anda çapraz zincir USDC (USDC.e)'i desteklemekte olup, çapraz zincir USDC'den yerel USDC'ye likiditeyi kademeli olarak geçirmeyi planlamaktadır.

12、Monad ekosistem likidite stake protokolü aPriori, APR airdrop alımının artık açık olduğunu duyurdu. Kullanıcıların, daha küçük bir pay almak için 21 gün süreleri var ya da Monad ana ağı çevrimiçi olduktan sonra büyük bir payın kilidini açmayı bekleyebilirler.

13, ZEROBASE, 11 Kasım 17'deki kurumsal katılımcılar için belirlenen staking ödül airdrop'u için 26.3 milyon ZBT geri alımını tamamladığını duyurdu. Bu ZBT miktarı toplam arzın %2.63'ünü oluşturmaktadır ve 11 Kasım 17'de kilidi açıldıktan sonra ekip cüzdanına uzun vadeli tutulmak üzere transfer edilecektir. KOL airdrop'u, Booster öneri ödülleri, topluluk katkı ödülleri ve bazı kurumsal staking ödülleri aynı tarihte planlandığı gibi dağıtılacaktır.

14, Aster, Rocket Launch'ı tanıttığını duyurdu. Bu mekanizma, erken aşama projelere likidite desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Rocket Launch'ın çalışma şekli:

· Her etkinlik, ASTER + projeye ait tokenlardan oluşan bir ödül havuzu ile belirlenmiştir.

· Katılan proje tarafları, fon ve token yatıracak - Aster, bu fonları ASTER geri almak için kullanacak ve ardından iki tür tokeni ödül havuzuna ortak olarak en uygun katılımcılara orantılı olarak dağıtacak.

Katılımcıların, belirtilen spot (Spot) veya sürekli sözleşme (Perp) işlem çiftlerinde gerekli işlem hacmine ulaşması ve etkinlik süresince minimum miktarda ASTER pozisyonunu (spot + sürekli hesap dahil) koruması gerekmektedir.

İlk Rocket Launch etkinlik projesi APRO (token: AT) olup, APRO, öncü ekosistemler (RWA, AI ve Merkezi Olmayan Finans) için doğrulanabilir veri hizmetleri sunabilen profesyonel bir oracle projesidir.

15, son zamanlarda WLFI rezerv stratejisini benimseyen halka açık şirket ALT5 Sigma'nın CEO'su Peter Tassiopoulos, yönetim kurulu tarafından görevden alındı ve maaşlı pozisyonu sona erdirildi, Jonathan Hugh vekil CEO olarak atanmıştır, hemen geçerli.

Bu yönetim değişikliği, şirketin hisse senedinin son bir haftada %20'ye yakın düşüş yaşadığı bir dönemde gerçekleşiyor. Şirketin hisse senedi, 52 haftalık zirvesi olan 10,95 dolardan %83 oranında düşüş göstermiş durumda. Şirketin bir sonraki mali raporu 18 Kasım'da yayınlanacak.

Önemli Ekosistem Lideri Merkezi Olmayan Finans Projeleri Listesi

Solana DEX'in 24 saatlik işlem hacmi 42.32 milyar dolar ile ilk sırada yer alıyor, ilk üç projeyi ise sırasıyla şunlardır:

HumidiFi (12.22 milyar dolar), Meteora (10.81 milyar dolar), Orca (5.2341 milyar dolar);

Ethereum DEX 24 saatlik işlem hacmi ikinci sırada, yaklaşık 40.76 milyar dolar, bunlar arasında ilk üç proje şunlardır:

Uniswap (26.27 milyar dolar), Fluid (7.6163 milyar dolar), Curve Finance (4.1435 milyar dolar);

BNB Chain DEX, 24 saatlik işlem hacmi açısından üçüncü sırada, yaklaşık 35.49 milyar dolar, en iyi üç proje sırasıyla şunlardır:

PancakeSwap (24.72 milyar dolar), Uniswap (8.6054 milyar dolar), four.meme (1.377 milyar dolar).

Gate Merkezi Olmayan Finans bölüm token piyasa verileri

Gate piyasa sayfası verilerine göre, Merkezi Olmayan Finans alanında ilk on sıradaki tokenlerin fiyat performansı aşağıdaki gibidir:

(Kaynak: Gate Merkezi Olmayan Finans bölüm piyasa durumu)

24 Ekim itibarıyla, kripto para piyasası genel olarak ribaund yaptı, Merkezi Olmayan Finans (DeFi) sektörü tokenleri aynı anda yükseldi, özellikle şunlar:

UNI şu anda 6.36 dolar, 24 saatlik artış %2.34;

AAVE şu anda 229.76 dolar, 24 saatlik artış %2.9;

WLFI şu anda 0.1405 Amerikan Doları olarak bildirilmektedir, 24 saatlik artış oranı %10.62;

MORPHO şu anda 1.97 dolar, 24 saatlik artış %4.65;

INJ şu anda 8.47 dolar, 24 saatlik artış %0.22;

MYX şu anda 3.08 dolar, 24 saatlik düşüş oranı %12.98;

CRV şu anda 0,5243 Amerikan Doları, 24 saatlik artış %0,28;

SYRUP şu anda 0,3754 USD olarak bildirilmektedir, 24 saatlik artış %0,94;

FF şu an 0.1624 dolar olarak bildirilmektedir, 24 saatlik artış oranı %6.15.

Piyasa Eğilimlerinin Yorumu

TVL güçlü bir şekilde geri dönüyor, fonlar başlıca protokollere yeniden akıyor Tüm DeFi TVL'si bugün 1524.61 milyar dolara yükseldi, 24 saatte %3.59 artış gösterdi ve bu, ana akım varlıkların ribaund etkisiyle fonların geri akışını yansıtıyor. BTC 111,000 doları aştı, ETH 3,900 doları sağlamlaştırdı ve bu, piyasanın güvenini yeniden kazanmasına destek sağlıyor. Lido ve Spark sırasıyla %7.5 ve %9.12'lik haftalık artışlar kaydetti ve bu hafta TVL artışının başlıca dinamikleri oldu; buna karşın, Ethena TVL'si %13.35 düştü ve bu, piyasa fonlarının yüksek volatilite getirisi projelerinden stabil getiri varlıklarına doğru kaydığını gösteriyor.

DEX aktivitesinde düşüş, Solana zinciri hala dikkat çekici Tüm ağ DEX 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 171.19 milyar dolar, haftalık olarak %31.84 azalma gösteriyor, bu da kısa vadeli ticaret duygusunun stabil hale geldiğini gösteriyor. Ancak yapısal olarak, Solana ekosisteminin aktivitesi hala belirgin. HumidiFi, Meteora, Orca sırasıyla Solana DEX işlem hacminde ilk üçte yer alıyor ve sırasıyla 12.22 milyar, 10.81 milyar ve 5.23 milyar dolar işlem hacmi sağlıyor. Ethereum ekosisteminde, Uniswap 26.27 milyar dolarlık işlem hacmi ile hâlâ baskın konumda, pazar payı %60'tan fazla, likidite yoğunlaşma etkisi belirgin.

Protokol gelir yapısının optimize edilmesi, önde gelen projelerin yüksek frekanslı çalışmasını sürdürüyor Protokol ücretleri verileri, Uniswap'ın bir günde 8.23 milyon dolar protokol ücreti elde ettiğini gösteriyor ve bu, Tether'den (23.24 milyon dolar) sonra geliyor; hala en aktif Merkezi Olmayan Finans uygulamalarından biri. Ethena ve Meteora, sırasıyla 7.66 milyon dolar ve 5.67 milyon dolar ile onu takip ediyor, bu da Ethereum ve Solana'nın, işlem ve likidite madenciliği alanında yüksek frekanslı kullanımı sürdürdüğünü yansıtıyor. Genel piyasa, “istikrarla dalgalanma, yüksek kullanım oranı” özelliklerini sergiliyor, işlem derinliği sağlıklı kalıyor.

Proje ilerlemesi, yapısal farklılaşmayı tetikliyor, geleneksel finans ve Merkezi Olmayan Finans derinlemesine birleşiyor Pendle, İsviçre Borsa'sına (SIX) giriş yaparak, DeFi protokolünün ilk kez ETP formatında geleneksel pazara girdiğini gösteriyor ve bugünün odak olaylarından biri haline geliyor; bu arada, Aave Labs, Stable Finance'ı satın alarak, önde gelen protokollerin kullanıcı tarafı girişlerine ve ürün geliştirmeye aktif olarak odaklandığını ortaya koyuyor. Aster tarafından sunulan Rocket Launch mekanizması ekosistem canlılığını artırırken, Spark'ın Superstate fonuna 100 milyon dolar yatırım yapması, DeFi protokollerinin getirilerinin çeşitlenme eğilimini sergiliyor. Genel olarak, kurumsallaşma ve uygulama katmanı yenilikleri, DeFi'daki yapısal canlanmayı tetikleyen iki ana güç haline geliyor.

Analist Görüşü

1. Piyasa ribaundu devam ediyor, ancak kısa vadeli kar satış baskısına dikkat edilmeli Analistler, BTC'nin 110.000 dolar psikolojik seviyesini aşmasının ardından risk iştahının arttığını belirtiyor. Ancak kısa vadeli fonlar esas olarak lider protokol ve yeni anlatı token'larına odaklanmış durumda, bazı yüksek getirili varlıklar kısa vadede kar satış baskısı ile karşılaşabilir.

2. Aster'ın Roket Fırlatma Mekanizması, DeFi için Yeni Bir Şablon Olabilir Aster tarafından tanıtılan Roket Fırlatma modeli analistler tarafından geniş çapta ilgi gördü. Bu mekanizma, “proje + ASTER geri alım” çift teşviği aracılığıyla bir finansman kapalı döngüsü oluşturuyor ve hem likiditeyi hem de token talebini dikkate alarak gelecekteki DeFi platformları için yeni bir standart olma potansiyeline sahip. İlk proje APRO, oracle alanının bir temsilcisi olarak, Aster'in RWA ve AI ekosistemini genişletme konusundaki önemli bir sinyal olarak görülüyor.

3. Pendle ETP'nin Listelenmesi Kurumsal Giriş Beklentisini Artırıyor 21Shares, İsviçre Borsa'sında Pendle ETP'yi başlatarak, geleneksel finans sermayesinin Merkezi Olmayan Finans'a girmesinin bir diğer önemli işareti olarak görülüyor. Analistler, bu adımın $PENDLE 'in uyumluluğunu ve yatırım erişilebilirliğini daha da artıracağını, Merkezi Olmayan Finans sabit getirili alanına daha fazla kurumsal ilgi getireceğini düşünüyor.

4. Spark kazanç kaynaklarını genişletiyor, Merkezi Olmayan Finans protokollerinin kazanç çeşitliliği trendini gösteriyor Spark, 1 milyar ABD doları değerindeki stabilcoin rezervini Superstate'in USCC fonuna tahsis etti ve bu, Merkezi Olmayan Finans protokollerinin sürdürülebilir kazanç modellerini keşfetmede önemli bir adım olarak görülüyor. Bu fon, uyumlu çerçeve altında işlem yapan vadeli ve spot ticaret stratejileri ile çalışarak, Merkezi Olmayan Finans kazanç kaynaklarının teşvik odaklı olmaktan finansallaşmaya geçişini yansıtıyor.

Özet

Genel olarak, 24 Ekim'de Merkezi Olmayan Finans (DeFi) piyasası, makro ribaund ve fon akışlarının etkisiyle güçlü bir şekilde devam etti. BTC ve ETH'nin yükselişi, piyasa güvenini pekiştirdi, DeFi bölümündeki kilitli miktar ve token fiyatları eş zamanlı olarak yükseldi. Aster'in tanıttığı Rocket Launch, o günün en çok konuşulan mekanizma yeniliği haline geldi; Pendle ETP'nin listelenmesi ve Spark gelir yapısının düzenlenmesi ile birleşerek, DeFi'nin teşvik rekabet aşamasından yapı optimizasyonu ve finansal entegrasyonun yeni bir dönemine geçtiğini gösteriyor.

Kısa vadede piyasa yüksek volatilite ve yüksek aktiflik ile birlikte var olmaya devam edebilir, yatırımcılar kazanç peşinde koşarken potansiyel satış baskısı ve likidite dönüşüm riski konusunda dikkatli olmalıdır.